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统一和安东赶上市集资53亿

http://www.jrj.com    2007年11月27日 14:11     香港商报
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  【商报专讯】记者 林启健 报道:近期多只内地新股纷纷来港挂牌,赶搭尾班车,有台资企业亦不甘后人,趁势抢滩。由台湾食品综合公司统一集团分拆的统一企业中国(220)将于下月17日挂牌,集资额最高为41.264亿元。另内地油田服务供应商安东油田(3337)亦于下月14日上市,集资额最高12.48亿元。两只股份共集资约53.74亿元。

  统一企业和安东油田昨日分别举行投资者推介会。据统一初步招股文件显示,公司拟发行8.8172亿股股份,当中5.2681亿股为新股,余下3.5491亿股为旧股。是次国际配售占7.93548亿股(90%);公开发售占8817.2万股(10%)。

  按照市场消息所指的每股招股价3.75至4.68元计算,集资额由33.06亿至41.264亿元,每手1000股,入场费为4727.22元,另有15%超额配股权,若果公开认购超额100倍或以上,将启动回拨机制,令公开认购部分占是次招股比例增至50%。

  统一引入6名基础投资者

  若果以招股价中间价4.215元计算,集资净额为21.21亿元,其中7.543亿元(36%)用于扩展产能;5.984亿元(28%)用作销售及推广;7.348亿元(35%)用作未来内地策略性投资;余款3350万元(1%)用作一般营运资金。

  据招股文件表示,统一去年盈利为1.46亿元(人民币,下同),并预测今年度纯利不低于4.11亿元,增加达1.81倍,每股盈利为0.116元,估计今年度市盈率介乎30.8至38.4倍。

  统一引入6名基础投资者,共斥资1.2亿美元。这些投资者包括新世界发展(017)主席郑裕彤旗下周大福、新鸿基地产(016)大股东郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、高盛、嘉里集团主席郭鹤年、美国NBA休斯敦火箭队班主Leslie Lee Alexander旗下公司,各自斥资2000万美元,该批股份禁售期为12个月。

  安东油田入场费2424元

  另一只新股安东油田来自内地。据公司初步招股文件显示,安东油田拟发行5.2亿股新股,当中国际配售为4.68亿股;公开发售为5200万股。另有15%超额配股权。以招股价1.8至2.4元计算,集资额由9.36亿至12.48亿元,每手1000股,安东油田入场费为2424.21元。

  今次集资所得款项当中,约35.7%将会用于购置设备和收购油井服务范畴;21.4%用于钻油服务和扩充油田服务;21.4%用作潜在收购;10.7%用作兴建生产设备和扩充生产服务;10.7%用作一般营运资金。

  安东油田去年度纯利为7665.1万元(人民币,下同),截至今年6月底止半年纯利为4240万元,并预期今年度纯利将不低于1.106亿元,按年升44.3%。公司又指,截至06年止过去三年,中石油(857)、中石化及中石油四川管理局为三大主要客户。

  
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