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野村维持华能国际减持评级

http://www.jrj.com    2007年12月05日 09:06     中国证券报
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  野村证券昨日发表报告指出,华能国际(0902.HK)向母公司收购江苏省金陵电厂60%股权虽然作价具吸引力,但其盈利贡献只相当于今年上半年的1%,且该行对华能国际能否提升效能,以抵消燃料成本压力有保留,重申“减持”投资评级及合理价7.2港元。

  野村表示,华能斥4.2亿元人民币收购金陵电厂60%股权,相当于07年预测市盈率9.1倍,估值相对吸引。该电厂今年上半年纯利3900万元人民币,净利润率约11.5%,高于华能的10.2%,但相信对盈利改善有限,因其燃气发电机组利用小时较低。该行对华能此次收购表示失望,因项目仅为燃气电厂及对提升额外盈利帮助有限。

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