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http://www.jrj.com    2007年12月21日 00:05     证券日报创业周刊
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  ■ 薛原

  高盛初吁买入合景泰富目标价16.9元

  高盛发表研究报告,初次给予合景泰富“买入”评级,目标价16.9元。高盛认为,合景泰富在产品创新能力和项目执行方面表现不俗,令该公司有较佳的定价能力,有助在地价持续上升的压力下维持其毛利率。高盛称,对合景泰富的经营策略感到正面,指其经常性租金收入逐渐增加,并积极拓展以富裕人口快速增长的南中国区业务。报告指,预期房地产行业重组速度将会更快,相信合景泰富强劲的资金令其可在信贷收紧下把握并购机会。高盛指,合景泰富的股价调整已见“超卖”,任何放宽政策的讯号都可推动股价上升。

  中银国际上调神华及兖煤盈利预测

  为期5天的2008年煤炭产运需衔接合同汇总会在河北香河落下帷幕。其中电煤合同价普遍上涨10%,炼焦煤上涨20%,化工用无烟煤上涨约5%。上涨幅度与煤炭企业的报价基本一致,处于市场预期的上限。

  中银国际发表研究报告指出,预计煤炭行业需求增长快于供应增长的态势明年仍将继续,总体市场供应紧张。成本方面,除了少数议价能力较强、单价较高企业(如西山煤电),大部分煤炭企业的毛利率仍会面临略微下降的情景。由于目前国际煤价仍在屡创新高,故该行认为明年出口量有望进一步攀升。

  中银国际表示,现时H股上市的煤炭公司尚未完成价格谈判,但该行认为它们国内合同价格应该能够上升10%,高于之前预期的3-5%。该行还将国内现货价格假设涨幅由之前的5%上调至10%。因此将兖州煤业(行情,资讯,评论08年盈利预测上调10%-12%,将中国神华(行情,资讯,评论08年盈利预测上调5%,目标价维持19.5元及49.5元不变,评级维持“优于大市”。

  里昂上调中石油盈利预测7%-14%

  里昂发表研究报告,将中石油07年至08年盈利预测调高7%-14%,以反映油组无意增产之下,油气价格将趋强劲;里昂给予中石油投资评级为“买入”,目标价20元,为08年首选能源业H股。里昂指出,中石油近期股价下滑,主要是市场忧虑全球经济放缓,令明年油价大跌。不过,在美国、俄罗斯、澳洲同业调低产量目标的同时,预期中石油仍可录得持续的产量增长,加上预期油气价格强劲,令该行看好中石油。

  高盛维持予中信泰富中性 估值已获反映

  高盛发表研究报告,维持给予中信泰富(行情,资讯,评论)“中性”评级,目标价43元,以反映其股价只较资产净值估计的43.51元折让6%,估值已获充分反映。

  该行指出,中信泰富收购17艘运输铁矿石和煤炭船只,这将有助降低旗下特种钢业务的成本,但短期未能受惠,主要是该船只须待至2010-2012年交货,并令公司的负债比率由25%增至31%。

  大摩将阿里巴巴纳入研究范围 给予大市同步评级

  摩根士丹利近日发表研究报告,首次将阿里巴巴(1688.HK)纳入研究范围,并给予“大市同步”的投资评级,基本每股折算现金流价格(DCF)为26.3港元,而在最乐观情况下,其DCF可达每股47.6港元。该报告指出,阿里巴巴在内地B2B领域的市场占有率达50%,其70%的销售收入来自于内地出口商,而30%至40%则来自中国以外的地区,同时其销售表现也较同业强劲,去年B2B业务的销售额较竞争对手高出近1.7倍。此外报告还表示,阿里巴巴于招股首日股价上升逾两倍,主要由于市场出现了供求不平衡的情况。该行对阿里巴巴的前景表示乐观,相信有能力成为内地最重要的公司之一,而该股股份正反应了集团优越的运营表现,以及强劲的内地经济增长和股市表现。

  高盛初次吁买紫金及招金

  高盛发表研究报告称,首次研究4只中国黄金股,指美元持续疲弱将对金价有正面支持,相信金价将维持高水平,故给予紫金矿业(行情,资讯,评论招金矿业(行情,资讯,评论“买入”评级,目标价分别为13.5元及36元,预期该两间公司将可达致双位数字的产量增长,而成本控制亦较其北美洲同业为佳。

  高盛认为,黄金属于少数能打破周期性循环的金属,尽管美国经济可能放缓将减少对基本金属的需求,但美元持续弱势可支撑金价于高水平,该行预料2008年的金价平均为每盎司800美元,2009年及2010年则分别升至852美元和907美元。高盛指,于2001-2006年,中国黄金产量年复合增长率(CAGR)达6%,高于全球2%的水平。高盛相信,以紫金矿业和招金矿业的并购能力及过去的良好纪录,料应可在2006-2009年的产量年复合增长率将可达18-19%。

  瑞银吁趁低吸纳东风目标价7.91元

  瑞银发表研究报告指出,东风集团(行情,资讯,评论股价由10月底至今下跌35%,跑输骏威(0203-HK)及H股指数,但因其基本因素理想,故建议投资者趁低吸纳,目标价7.91元。瑞银预期,东风将于08年推出8款新客车及3款商用车,具备产量增长潜力,该行预计东风08年销量增长18%至111万辆;至于其发动机业务则继续受惠于广州本田强劲增长。

  高盛:加入唱好中国远洋目标价格30元

  “证券通资讯终端”最新资料显示,高盛发表研究报告,将这家中国大型航运企业的投资评级,由“中性”上调至“买入”,目标价30元,主要认为该股已呈超卖,认为公司在明年3月公布的业绩将胜于预期,而铁矿石谈判亦较原定早些完成,这将成为公司股价上升催化剂。

  先前,瑞银已经发表研究报告,将中国远洋(行情,资讯,评论) 的投资评级,由“中性”上调至“买入”,目标价由21元大幅上调至28元,升幅达33%,以反映干散货运费仍会上升的预测。

  摩根士丹利:维持波司登增持评级

  摩根士丹利于波司登(3998.HK)(行情,资讯,评论)发布业绩后表示,维持对该股的“增持”投资评级,以反映波司登强劲的营运业绩,目标价维持3.72港元。该行指出,波司登2008年上半年纯利同比增长49.9%至人民币2.74亿元,主要由于销售额增长16%,经营盈利增长12%及有效税率下降。其中,羽绒服收入增加9.2%,而贴牌加工上升42.4%,主要由于较多顾客于冬季前购置羽绒服。摩根士丹利指出,预期未来推动盈利向好的因素包括羽绒价格及其它生产成本下调,增加毛利率高的产品,新旧季节产品组合的改善,预期这类因素可推高利润率2至4个百分点。

  华能斥15.2亿人民币入股深圳能源9.08%

  华能国际公布,以现金15.2亿元(人民币,下同),以每股7.6元,认购深圳能源投资股份2亿股非公开发行股份,将于12月20日深交所上市,禁售期36个月,完成后将持有后者9.08%权益。

  现已直接持有深能源母公司——深圳市能源集团25%权益的华能表示,董事局是在12月4日,以书面形式审议通过了《同意深圳市能源集团有限公司整体上市的议案》,及《以现金认购深能源定向增发股份的议案》。

  深能股份近日发出盈喜,预计今年度净利润较去年的8亿元增长1-1.1倍,约16亿-16.8亿元。公司称盈利大增因以非公开发行股票收购母公司资产及整体上市的计划已完成,注入的新资产自今年1月1日开始计入今年度合并报表。

  另外,国际评级机构标准普尔发表报告,调高华能长期企业信贷评级,由“BBB”升至“BBB ”, 评级展望为“稳定”。调高评级反映华能今年首11个月投入运营的新发电厂运作顺利、资金状况强劲、内地对电力需求的持续增长。但认为,上述优势部分被燃料成本波动所抵销。

  华润置地斥15亿人民币购北京住宅地

  华润置地(行情,资讯,评论)以15亿元,购入北京一幅住宅用地,该地位于北京门头沟区冯村,地盘面积约为216.89万平方尺,可建楼面面积约307.98万平方尺,开价4.4332亿元,经过17口叫价后,终由华润置地以15亿元投得,每平方尺楼面地价约487元,成交价较开价高2.4倍。

  越投斥5.23亿人民币夺广州两地皮

  越秀投资(行情,资讯,评论宣布,以挂牌方式投得两幅位于广州白云区土地,总代价5.23亿元人民币。公司通告称,是次投得的两幅土地位于广州白云区金沙洲,总面积约9万平方米,可发展楼面面积约13.2万平方米,计划发展为大型低密度高级住宅项目。

  传平保斥10亿人民币入股大唐移动

  继中国财险(行情,资讯,评论(2328-HK)斥资15亿元(人民币,下同)入股大唐电信旗下大唐移动后,市场消息传出,平安保险亦拟以10亿元入股,成为大唐移动的战略投资者。另外,内地媒体报道,中国平安(行情,资讯,评论旗下平安信托,以1.74亿元,购入持股比例0.16%、共760.414万股的国泰君安股份,折合每股22.86元,此成交价格创下近期内地券商股权转让价格的新高。

  中海发展拟续建4艘超大型矿砂船涉4.7亿美元

  中海发展(1138-HK)(600026-CN)(行情,资讯,评论)发出公告,表示拟续建4艘30万载重吨VLOC(超大型矿砂船),总代价约4.7亿美元;同时,拟续建10艘5.73万吨散货船,总代价在28.5亿元人民币内。据公司“十一?五”发展规划,公司将在继续主导沿海煤炭运输基础上,进一步加强与大货主的战略合作,通过签订长期运输合同来发展大型干散货船队,重点发展23万吨、30万吨级VLOC,积极参与中国进口矿石一程运输。此外,公司为应对国内沿海煤炭运输的需要,加快散货船队建设步伐,故拟在上半年订造12艘5.73万吨散货船基础上,于中海工业(江苏)有限公司续建10艘同类型散货船,预计将于2011-2012年交船。

  中信泰富斥资69.28亿元收购17艘船舶

  中信泰富宣布,透过全资附属及共同控制实体公司,合共收购17艘将建造的船舶,总作价69.28亿元。有关船只将于2010年9月至2012年底间陆续交付使用。其中12艘11.5万载重吨船舶,将使集团配置更多船舶,由海外运送铁矿石至中国,以确保在中国的特钢业务铁矿石来源,有关船舶亦适用于集团在西澳洲铁矿石产品的出口运输。 另外,作为共同控制实体入帐的江荫利港发电,则购买5艘5.7万载重吨船舶,将使其配置更多船舶,以确保其发电厂所需煤炭的运输。

  中国远洋上调今年盈利预测至183亿人民币

  中国远洋称,计及向母公司中远集团收购的干散货轮资产的盈利贡献后,该公司在2007年度归属于母公司所有者的净利润预计超过原来预测的121.68亿元人民币的50%,即接近183亿元人民币。

  中国远洋在今年9月宣布斥资346亿元人民币向母公司收购全球最大的散货轮船队一事,公司称近期股权登记手续已经完成。该公司并指出,2007年下半年国际航运市场情况较原来预测的理想,是造成业绩变动的主因。

  对于中国远洋调高对今年的盈利预测,高盛认为,反映了干散货运输市场在今年下半年的情况较预期理想。消息对公司来说属于正面,该行重申对该股的“买入”评级,目标价为30元。

  财险1-11月保费收入升24%至821亿人民币

  中国财险公布,2007年1-11月份未经审核的保费收入为820.84亿元人民币,按年增长24.2%。根据公司去年公布的数字,其2006年1-11月的未经审核保费收入为660.9亿元人民币。

  空中网上调第四季度营收预期

  美国东部时间12月17日7:30(北京时间12月17日20:30)消息,空中网今天上调了2007财年第四季度营收预期。空中网现在预计第四季度营收为1850万美元到1950万美元,比此前预期的1750万美元到1850万美元增加了100万美元。空中网之所以上调第四季度营收预期,主要由于无线增值服务的表现超过了此前的预期。空中网总裁杨宁表示:“得益于无线增值服务业务部门的出色表现,到目前为止,我们对于公司(第四季度)的业绩感到满意。我们将继续专注于无线互联网业务和无线增值服务业务的开发,继续为用户提供完整的手机服务,包括无线增值服务、无线互联网和手机广告服务、无线游戏开发和运营、以及手机搜索服务。”

  UT斯达康助力BSNL在印度推宽带服务

  UT斯达康(Nasdaq: UTSI)宣布,印度电信运营商Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL)已经成功地推出了其综合宽带互联网服务。今年3月,UT斯达康同BSNL签署协议,将在印度约900个城市为后者部署130万条基于UT斯达康iAN-8000多服务接入节点(MSAN)解决方案的线路。通过这份合同,UT斯达康成为了印度最大的宽带设备供应商。根据双方达成的协议,UT斯达康为BSNL提供了完整的网络铺设服务,全面负责网络设计和规划、铺设、服务部署、以及网络维护。UT斯达康基于ADSL的宽带解决方案可以帮助BSNL在印度推出各种基于宽带的新型服务,包括视频点播、视频多点传送、VPN服务,以及高速互联网服务等等,同时提升网络的适应性、可升级性以及创新性,以尽快收回投资回报。

  德信无线宣布将进军非洲市场

  美国东部时间12月17日7:44(北京时间12月17日20:44)消息,德信无线(Nasdaq:CNTF)今天宣布,该公司将进军非洲市场,继续向全球扩张。

  德信无线已经同一家尼日利亚运营商和一家肯尼亚运营商达成协议,将为这两家运营商供应CDMA 1X和中端CDMA/GSM双模超长待机特色手机。根据双方达成的协议,德信无线将于今年12月初发货约4.15万部手机。

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评级 预期 上调 UT 股价 
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