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港股2008年IPO总额有望达2800亿港元

http://www.jrj.com    2008年01月03日 03:11     第一财经日报
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  李亚

  普华永道昨日公布研究报告预期,香港股市2008年的新股集资额有望达到2800亿港元,仅比2007年略微减少,中型内地国有企业及境外企业将是香港IPO市场的主要来源

  回顾2007年,中信银行、碧桂园、中国中铁等80家企业在香港招股集资达到2906亿港元。普华永道昨日公布研究报告预期,香港股市2008年的新股集资额有望达到2800亿港元,仅比2007年略微减少。据《第一财经日报》了解,今年第一季度将赴港上市的新股仍以内地房地产、零售类企业为主。

  普华永道会计师事务所估计,香港资本市场在2008年没有巨无霸类的招股活动,但中型内地国有企业及境外企业将是香港IPO市场的主要来源,2008年香港的首次公开招股集资额可以达2800亿港元,新上市公司约90家。普华永道指出,内地国有企业以“先A后H股”的方式上市将成为主要的潮流,因为其定价比较有弹性,容易被两地投资者接受。

  “今年仍有不少内地行业龙头来香港上市,虽然港交所积极推动东南亚公司来香港集资,但在今年不会出现明显的增长,就内地公司而言,以‘先A后H股’形式上市的定价方式弹性较强,一般来说H股的招股价将比A股要高。新上市公司的行业构成与2007年类似,主要包括银行金融行业、消费零售、房地产及能源类企业。”普华永道审计业务合伙人孙宝源表示。

  香港的新股上市在2007年11月份至12月初曾遭遇寒流,多只新股在上市首日即跌破发行价。数据显示,2007年新上市公司首日跌破发行价的共有17家,其中8只在11月~12月份挂牌,普华永道资本市场服务组合伙人陈朝光指出,部分原因是新股的定价与当时的市场状况和投资者信心不吻合有关系。

  “当时新股表现不好,使得我们延迟了几家新股的上市时间。不过近期市场信心在恢复,现在几个主要保荐机构手上的项目不少,相信在今年第一季度会有不少新股在香港上市。”有香港投资银行界人士向《第一财经日报》记者表示。

  据之前媒体报道,在2008年有望在香港上市的大中型国企包括山西煤炭、金堆城钼业、光大银行、太平洋保险、中铁建等,而红筹企业则包括房地产公司星河湾、中国衣恋等。此外,茂业百货、恒大地产、重庆龙湖、春天百货、永发印务等房地产、零售类企业也正排队等候上市,其中春天百货、永发印务已经在2007年通过了港交所的上市聆讯,有望成为2008年第一批上市的新股。

  新福港建设集团有可能成为今年香港市场第一只新股,按照该公司和承销团的初步计划,该公司将在农历新年前在港交所主板挂牌上市,集资约15.6亿港元;新福港的主营业务为建筑及维修工程,其保荐人为工商东亚。

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新股 上市 香港 集资 企业 

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