首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基

茂业国际14日路演 集资将达55亿港元

http://www.jrj.com    2008年01月14日 08:14     每日经济新闻
【字体: 】【页面调色版  
问股援助热线:010-58325188

  BY 刘小庆 每日经济新闻

  深圳首富黄茂如旗下茂业国际将于今日在香港启动IPO路演,股份预计于本周五(18日)正式招股,预计2月1日挂牌,保荐人为高盛。

  作为首只在网上披露初步招股文件的新股,茂业国际在港交所网站披露,该公司计划发行12.5亿股,占公司已扩大股本25%,据报道IPO最高集资将达到55亿港元,远高于此前市场传出的20亿港元。

  初步招股文件的风险因素披露,目前茂业茂业国际的两家分别位于重庆及无锡的管理店,由于正涉及法律诉讼及等待政府批文,故其权益现由茂业国际的母公司所持有,并未包括注入上市公司之内。另外,茂业母公司目前亦持有贵阳友谊集团18.93%的权益。茂业国际母公司承诺,将于3年内,尽快把上述三项权益注入上市公司内。

  初步招股文件披露,该公司是华南及西南富庶地区具领导地位的百货连锁商,在内地八个城市经营15家商店,目标定位在中高档的零售市场。公司收入主要来自特许专柜销售佣金、商品直销及商店租户的租金收入。

  除了自然增长外,该公司还通过战略性收购拓展业务。2005年6月,茂业集团收购A股上市公司成商集团(600828.SH)大部分股权,后者为四川省百货连锁店运营商。公司计划在未来三至五年开设11家新电,包括以茂业品牌开设五家新店,分别为深圳两家、江苏常州一家及辽宁沈阳两家,并以成商品牌在重庆或四川开设六家新店。

  保荐人高盛撰写研究报告称,茂业国际2004年度至2006年度净利润分别为人民币2.19亿、1.37亿及2.17亿元,营业额分别约14.05亿、21.13亿及31.7亿元。该行预计,茂业2007年及2008年度净利润将分别达到4.1亿及6.98亿元。承销团之一的法巴融资亦表示,茂业2008年度合理预测市盈率为30倍,预测茂业2007及2008年度净利润分别为4.3亿及5.69亿元。

  原本低调的黄茂如因2004年的"新财富500富人榜"一夜成名,并越来越受到各界关注,并屡屡题名各大富豪榜。公司披露,在行使超额配股权之前,黄茂如将控制公司约75%已发行股份。若按照55亿港元的集资额计算,黄茂如所持股份的市值将超过40亿港元。

到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    相关链接
    • 比亚迪重递分拆业务上市申请 (2007年09月29日 13:54)
    • 截至9月27日 (2007年09月28日 18:14)
    • 摩通维持买入信德评级 看高14.5元 (2007年09月28日 12:07)
    • 远洋地产超购206倍 冻资2472亿 (2007年09月27日 19:54)
    • 印度2007/08年度可能对中国出口100万吨豆粕 (2007年09月24日 15:52)
    每日经济新闻 其他文章
    • 淡马锡七度增仓渣打 持股量逼近金管局上限 (2007年12月25日 09:18)
    • 碧桂园首度回应零地价拿地 否认收受当地政府返还款 (2007年11月27日 09:53)
    • 认购反应火爆 重汽提前结束国际配售 (2007年11月20日 08:52)
    • 高盛:国美是内地消费股首选之一 (2007年11月20日 08:43)
    • 零售业务快速增长 华润创业前三季多赚1.38倍 (2007年11月20日 08:42)
    刘小庆 其他文章
    • 中资ADR上周五普遍收跌 恒指短线将继续区间震荡 (2008年01月14日 08:16)
    • 中国重汽部分行使超额配股权 (2007年12月24日 07:41)
    • 港交所拟引海外产品在港挂牌 (2007年12月24日 07:40)
    • 高盛:维持中信泰富中性评级 (2007年12月18日 12:09)
    • 摩根士丹利:降互太纺织评级至大市同步 (2007年12月18日 12:07)
热点专题
深度报道
商讯动态
招商信息