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港股评级(1月16日)

http://www.jrj.com    2008年01月16日 13:54     每日经济新闻
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  贝尔斯登:上调永亨银行(行情,资讯,评论目标价至130港元

  贝尔斯登日前发布研究报告称,将永亨银行(0302.HK)目标价由113.15港元上调约15%至130港元,投资评级维持“优于大市”。

  贝尔斯登证券报告表示,永亨银行去年下半年的贷款增长维持强劲,而踏入今年,永亨银行将业务重点由中小企贷款转至地产相关借贷,该行对其2007年及2008年的贷款增长预测,分别上调至26.1%及12.6%。该行给予永亨的新目标价130港元,相当于长期股本回报率为20.5%,2008年市帐率3.2倍。

  麦格理证券:维持鞍钢股份(行情,资讯,评论“逊于大市”评级

  麦格理证券日前发表研究报告表示,将鞍钢股份(0347.HK)H股目标价由13.5港元调升至15港元,并维持“逊于大市”的投资评级,该行将鞍钢2007年盈利预测下调3%,但将2008年至2009年预期上调5%至6%。

  该行指出,近期钢材价格的急升,由强劲需求、成本上升以及小型钢厂关闭所带动,但较高的原材料成本会令生产成本因而增加,料鞍钢今年的产品平均售价会升至每吨70美元的水平。

  摩根士丹利:调高中海发展(行情,资讯,评论评级至“优于大市”

  摩根士丹利发表研究报告,将中海发展 (1138.HK)投资评级由“大市同步”调高至“优于大市”,目标价亦大幅提升48%至27.45港元。

  该行还将中海发展2007年至2009年盈利预测,分别上调10%、29%及32%,至人民币46.79亿元、59.25亿元及67.57亿元。摩根士丹利估计,面对美国经济放缓及内地出口转弱,中海发展的航运表现仍具防守性,而全球的油轮及干散货运输市场前景仍然稳健。

  花旗集团:中海油(行情,资讯,评论化学目标价6.2港元

  花旗集团发表研究报告称,将中海油化学 (3983.HK)目标价由5.9港元调高至6.2港元,以反映该行对甲醇及尿素国际价格上扬的预期,并给予该股“买入”评级。花旗预期,甲醇价格今年及明年分别上涨63%及43%,至人民币每吨2500元及2200元。因此,该行分别调高中海石油化学(行情,资讯,评论今明两年的盈利预测32%及21%。

  花旗称,目前尿素国际价格较内地高出七成。若以该行估计尿素售价每吨400美元计算,即使出口涉及关税,出口价每提高一成,已可为中海石油化学带来5%的盈利增长。另外,最近内地政府宣布限制物价措施,包括尿素在内的产品不可加价。花旗认为,这只属短期措施。在内地煤炭、天然气及公用服务涨价的压力下,尿素企业的边际利润会面对更大压力。该行预料,中海石油化学作为行业龙头将带领行业整合,下半年将有更多并购活动。 刘小庆■■

关键词

中海 大市 评级 HK 尿素 

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