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瑞信:维持中资银行业增持评级

http://www.jrj.com    2008年01月23日 09:26     中国证券报
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  瑞信昨日发表研究报告表示,中资银行或须为美国次按投资作大额撇帐,认为若不计及一次性开支或次按风险,许多银行股基本因素仍强,值得趁低吸纳,故维持给予该行业“增持”评级。

  该行指出,工商银行(行情,资讯,评论(1398.HK)及建设银行(行情,资讯,评论(0939.HK)上周宣布,预料其07年度净利润,在计入一次性开支及相关次按投资提拨后,将分别增长60%及48%。虽然两行未有公布会否为次按投资作出额外拨备,但由此可见两行去年第四季度盈利表现持续理想。

  瑞信估计,以中国银行(行情,资讯,评论(3988.HK)的次按损失最大,工行影响较小。但以现价计,中行的估值已回落不少,市盈率低于建行及工行23%-36%,认为中行再跌风险减小,维持给予“跑赢大市”评级,H股目标价5.5港元。同时,瑞信看好工行及建行的盈利基本面,分别维持“跑赢大市”及“中性”评级,目标价7.09港元及7.64港元。

关键词

HK 工行 评级 大市 中行 

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