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花旗:降联想富士康及比亚迪目标价 仍吁买入

http://www.jrj.com    2008年01月30日 12:05     财华网
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  财华社香港新闻中心

  花旗发表研究报告称,由于预期2008年度全球个人电脑销售增长将会放慢,该行将联想集团(行情,资讯,评论(0992-HK)的目标价由原来12元降至7元。但考虑到该公司欧美业务比重较小,加上在新兴市场的表现亮丽,尤其是中国市场已占其经营溢利的60-70%,且持续享有高毛利,因此维持其“买入”评级。

  另外,花旗亦大幅调降富士康国际(行情,资讯,评论(2038-HK)的目标价,由31元降至19元,指由于担心环球经济增长放缓,将拖累到手机出货量及平均售价向下,但维持其“买入”评级。该行称,其核心客户之一的摩托罗拉(Motorola)的复苏将较市场预期慢,故该行下调富士康2007年度营业额预测20%,每股盈利预测降23%,而2008年度的营业额预测亦下调24%,每股盈利降27%。

  花旗并将比亚迪行情,资讯,评论(1211-HK)目标价由原来91元降至55元,又因内地劳工成本上升,该行下调公司2008及09年度的每股盈利预测达10%,分别至3.35元及4.6元。但考虑到诺基亚(Nokia)及摩托罗拉将增加代工比例,且预期公司从上述两家手机厂取得的订单愈来愈大,因而维持其“买入”评级。

关键词

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