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花旗下调内地电力股盈利预测

http://www.jrj.com    2008年01月31日 13:35     新快报
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  新快报讯 花旗周二预料,内地煤价今年增幅逾10%,较预期的7.5%高,但电价并未获准相应提升,将影响中资电力股表现,相关股份每股盈利将降5%至44%。若未来通胀受控,股份平均每股盈利将降14%。因此,花旗调低华能国际(600011.SH,0902.HK)、大唐发电(行情,资讯,评论(601991.SH,0991.HK)、华电国际(行情,资讯,评论(600027.SH,1071.HK)及 华润电力(行情,资讯,评论(0836.HK)的目标价。

  昨日,华能国际A股涨1.12%,报收于11.78元,H股跌3.94%报收于6.34港元,大唐发电A股涨0.96%,报收于17.89元,H股跌6.16%报收于4.88港元,华电国际A股涨0.13%,报收于7.46元,H股跌2.15%报收于2.73港元,华润电力跌8.06%,报收于18.02港元。花旗表示,将华能电力H股的目标价由10港元降至7.75港元,并调低预期2008年及2009年盈利预测各10%及16%,因高煤价令毛利受压,但维持该股“买入”评级,认为华能在业内最具防守性。

  花旗把大唐发电目标价由8.5港元降至6港元,评级下调至“持有”,料大唐面对今年煤价加价15%,高于行业平均10%,且其净负债比率于今年底升至290%,成为内地加息的受害者。

  花旗下调华电国际目标价,由5.75港元降至3.2港元,评级由“买入”降至“持有”;花旗同时将华润电力的目标价由35港元降至28.8港元,维持“买入”评级,下调2008年及2009年盈利预测6%及10%。

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