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恒大谋广州新地标 IPO冲刺

http://www.jrj.com    2008年02月29日 03:16     21世纪经济报道
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  本报记者 苏丝 实习记者 孙文

  恒大地产已进入挂牌上市冲刺阶段。据可靠消息透露,广州市政协委员、恒大地产大股东兼主席许家印将于广州两会期间请假。这意味着,3月上旬,许家印将忙于公司上市路演。

  这家代码为“3333.HK”的广州房地产公司很快将进入国际投资者视野。

  许家印身家可能超杨惠妍

  据香港媒体报道,恒大地产拟发售20亿新股,占公司股本15%,另可超额配售15%股份(约3亿股),也可能出售部分旧股。集资额介乎117-156亿元。

  许家印经过对国内A股壳资源绿景地产(爱股,行情,资讯(000502.SZ)的一买一卖,早已深谙资本市场的游戏规则。他在2007年短短12月之中,将恒大版图从一城一地扩张至22城近50项目,目标就是走入香港资本市场。确切地说,恒大现在是一家外资背景的全国性公司,由许家印名下香港公司、美林、德意志银行、淡马锡四大股东控股。

  许家印在2006年底,正值国内A股低潮时抛售绿景地产,失去了2007年A股大好行情之下的财富膨胀机遇。但许家印没有“亏”。据恒大地产保荐人之一瑞信发表的研究报告,恒大地产估值高达1208-1321亿元;中银国际估值介乎912-1148亿元;美林估值介乎810-1300亿元,2008年合理市盈率约10-16倍。

  碧桂园(行情,资讯,评论(2007.HK)市值最大,最新市值1178亿元,故恒大股票若达到最高认购水准,作为大股东,许家印身家可能在775亿元以上,超过碧桂园杨惠妍的677亿元。

  瑞信预期,恒大在2008年将有大量可售项目,盈利将急升6.5倍至92.6亿元,中银国际估计将大增5倍至71亿元。据恒大资料,该公司现拥有4580万平方米土储,仅次于碧桂园的5400万平方米;其土储遍布内地22个城市,最大部分约26.1%位于江苏省,其次在广东,占14.9%。

  恒大地产2007年30多亿元的销售额,在全国并不能进入20强。然而,今年,恒大地产将有1300万平方米预售面积,超过万科。恒大地产目前已竣工950万平方米,拥有750万平方米可售面积。

  2006、2007年相继引入十多亿美元的海外基金,进而完成全国布局,许家印的资本运作算是踏上了另一个平台。这从恒大地产以41亿元、单价13000多元/平方米竞得广州天河员村绢麻厂地块可见一斑,据有关人士透露,恒大地产其时的心理底价是50亿元、2万元/平方米。

  越秀城建、新鸿基路遇程咬金

  许家印说,广州没有好的地标建筑。日前,恒大地产同美国最大的房地产开发商之一Trump集团及香港房地产投资公司东方地产集团(OPG)正式结盟,将在中国主要超大型城市的顶级豪宅及超高层建筑领域上展开合作。据悉,这也是美国房地产传奇大亨唐纳德?特朗普(Donald Trump)及其Trump集团首度宣布进军中国地产(行情,资讯,评论市场。

  许不讳言正准备联手竞投广州珠江新城地标性商业地产项目——东塔。

  2005年,越秀城建(0123.HK)以2856元/平方米报价以及综合因素击退另外5名竞争者,成功投得珠江新城西塔。但60亿元的大额资金投入,最终令越秀城建地产选择引进战略投资者。2007年底,新鸿基(0016.HK)成功与越秀城建签署股份合作协议,也揭开了其进入广州市场的序幕。2008年1月中旬,广州土地出让中心公开招标东塔项目,市场随即盛传,越秀城建与新鸿基将联手竞投西塔的姐妹项目——东塔。

  据知情人士透露,政府方面曾嘱意中信广场的开发商参与东塔竞投,但中信集团最终还是不愿造成中信广场与东塔自相残杀的商业局面,选择退出。拥有开发西塔经验的越秀城建地产,似乎成了不二之选。

  来自第三方的消息显示,恒大地产、Trump集团和东方地产集团将联合竞投东塔。2008年2月26日,合作三方在Trump美国总部举行了正式的签字仪式,达成了联手参与“东塔”项目竞标的协议。

  可以明确的是,东塔仅仅是许家印寻求商业项目储备的开始。此前恒大地产已在上海收购了一个十几亿元的商业项目。

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关键词

地产 越秀 Trump HK 城建 

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