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中国铁建17亿H股29日起招股 H股定价高于A股

http://www.jrj.com    2008年02月29日 10:49     深圳商报
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  于祥明 杨勣

  【本报讯】昨天,中国铁建(1186.HK)宣布H股上市详情,招股总数17.06亿股,其中15.354亿股(占总招股数90%)为国际配售,1.706亿股(10%)为公开发售,另有2.559亿(15%)超额配股权。与此前预期一样,中国铁建H股招股价高于A股,招股价区间为9.93至10.7港元/股。

  中国铁建将于2月29日公开招股,3月5日截止,3月13日上市。花旗环球金融亚洲、中信证券融资及麦格理证券为此次H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经理人及联席保荐人。

  此次中国铁建H股集资规模为169.406亿至182.542亿港元,集资净额为168.554亿港元(以中间价10.32元计算)。

  据介绍,公司集资用途约80%或134.843亿港元将用于购买海外承包工程的设备,主要包括用于铁路及轻轨基础建设工程的设备。这些设备主要用于尼日利亚铁路项目、沙特项目第二期、南北铁路项目和以色列政府特许的特拉维夫红线轻轨项目;约10%或16.855亿港元将用于尼日利亚建设一家水泥厂,以支持其业务扩充;最多约10%或16.855亿港元将用作一般营运资金。

  中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示,虽然目前市场状况较为波动,公司仍选择上市是因为对经营发展前景充满信心,相信股票市场的表现。他同时表示,随着内地经济持续发展,预期房地产业务将成为公司新的利润增长点。并且,公司将继续拓展海外市场,专注于大规模高毛利项目,这也将成为公司未来利润增长点。

  值得注意的是,2月28日公司A股发行价格确定以上限定价,每股9.08元,网上网下共计冻结31264.97亿元。此前,业内人士普遍认为,综合考虑中国铁建的规模、行业龙头地位以及行业发展前景等要素,中国铁建H股价格区间下限将高于A股价格,而实际与预期一致。

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股价 轻轨 增长点 公司 集资 

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