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美林:吁沽售永隆银行 换马永亨中银

http://www.jrj.com    2008年03月06日 11:42     财华网
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  财华社香港新闻中心

  永隆银行(行情,资讯,评论昨天公布07年业绩,股东应占溢利13.72亿元,较06年倒退14.6%,成为今年首间业绩倒退的本地银行。美林发表研究报告,将永隆银行的评级从中性调低至卖出,建议换马至大新金融(行情,资讯,评论(0440-HK)、永亨银行(行情,资讯,评论(0302-HK)和中银香港(行情,资讯,评论(2388-HK)等较大型的本地银行股。

  美林认为,基于五大原因,将永隆银行的评级调低:一,之前没有披露结构性投资工具(SIV)情况;二,派息政策不确定;三,可能要为债权抵押证券(CDO)作进一步减值;四,与同行相比,收益增长不吸引;五,并购主题过度炒作。美林又将永隆银行的08年纯利预测调低5%,至14.8亿元,主要是CDO可能进一步减值,而且预期交易收益可能会减少,因此建议沽售。

关键词

HK 银行 永隆 美林 CDO 

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