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花旗:华润电力趁低吸纳 维持买入评级

http://www.jrj.com    2008年03月11日 07:15     金融界网站
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  花旗于3月7日发表研究报告,指华润电力(行情,资讯,评论近期股价跌幅过大,因此维持“买入”评级,但目标价由28元下调至26元。华润电力昨收16.02元,跌2.8%,距离目标价尚有62.3%的上升空间。

  华润电力股价过去3个月已累积下跌41%,跌幅大过行业平均的36%,主要由于集团煤矿项目进展未明、雪灾令发电量下降,及煤价不断上升。花旗认为,外间高估有关因素的影响,而且撇除煤矿业务,其PE仅得11.9倍,故建议投资者趁低吸纳。

  花旗指出,华润电力内蒙煤矿项目将于4月动工,预计于2010年投入营运,2011年起将可提供集团35%的用煤。另外,华润电力致力控制煤价上涨对成本的影响,并希望08年每单位平均发电煤价,同比增长不超过9%,存煤储备日数则回复至正常的14天。

  华润电力旗下鲤鱼江发电厂正进行维修工作,预计第一台发电机组将于3月底完成维修,下月可恢复供电。

  花旗给予华润电力的26元目标价中,21元为其发电厂的价值,余下5元则反映发展中的内蒙古煤矿项目的潜在价值。

关键词

电力 煤矿 华润 花旗 股价 

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