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中国旺旺国际配售获5倍超额认购

http://www.jrj.com    2008年03月12日 04:07     第一财经日报
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  李亚

  中国旺旺(0151.HK)昨日在香港公开招股,《第一财经日报》从接近承销团的消息人士处了解到,在前期的预路演当中中国旺旺的国际配售已经获得了超过5倍的超额认购。按照计划,中国旺旺在3月11日至3月14日期间在香港公开招股,3月26日在港交所主板挂牌交易;在上市完成后,中国旺旺的市值将超过550亿港元,是仅次于康师傅(0322.HK)的第二大内地食品概念股。

  根据中国旺旺公布的招股详情,该公司在IPO当中发行27.11亿新股,其中90%在国际配售中分配给基金机构,10%在香港面向散户公开招股。招股价区间为3港元至4.1港元,在行使绿鞋期权后,中国旺旺最多可以融资111.43亿港元。招股说明书披露,2007年中国旺旺的全年预测盈利为13.62亿港元,预测市盈率为25.7至35.1倍。其上市保荐人为高盛、法国巴黎融资、瑞士银行和凯基金融。

  此前有传言称,由于股市行情差中国旺旺拟延期上市及削减集资的规模,不过实际情况是该公司如期启动了IPO招股,中国旺旺主席蔡衍明在记者招待会上指出股市起伏是正常的,中国旺旺是有实力的企业,不担心市场状况差会影响到招股表现。蔡衍明表示,中国旺旺会专注及加大在内地的投资,内地食品市场仍有巨大的发展空间。

  据了解,旺旺(当时名称为旺旺控股)曾于1996年在新加坡证券交易所上市,但由于交投清淡公司主席蔡衍明在2007年以每股2.35美元(约18.33港元)的作价将旺旺私有化并从新加坡证券交易所除牌。本次完成在香港的上市后,蔡衍明将仍持有超过40%的公司股份,而蔡衍明连同其余蔡氏家族成员,则将共持有旺旺75%股份,另外约5%由日本米菓大厂岩塚制(Iwatsuka)持有。

  旺旺在上市前引入了7名基础投资者,共出资约13亿港元。其中5名投资者分别为华人置业(行情,资讯,评论(127)主席刘銮雄、建银国际资产管理、ArisaigGreaterFund、投资公司Chimera及中银投资,各认购1.5568亿港元旺旺的股份。其中两个基础投资者,分别为荷兰合作银行及统一(中国)(0220.HK),其中荷兰合作银行将会认购1.3233亿港元旺旺股份;统一(中国)则除向母公司购入旺旺总值2.3353亿港元的股份外,还将认购旺旺1.5568亿港元的股份,基础投资者认购的股份有6个月禁售期。

  “中国旺旺的投资风险主要在于它的原材料成本上升,2005、2006年两年分别上升47%和31.7%,2007年上升约22.4%。估计2008年中国内地的通货膨胀压力不小,中国旺旺如何做好成本控制和提高毛利率是我们关注的重点。从定价情况来看招股价比较便宜,不过值得注意的是,其融资主要目的将用于归还之前的贷款。我们将在明天做决定是否认购这只新股。”有基金经理在电话中向记者表示。

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认购 股份 中国 HK 上市 

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