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高盛:维持中铝H股确信买入

http://www.jrj.com    2008年03月18日 17:44     中证网
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  中证网讯 高盛周二表示,中国铝业(行情,资讯,评论(2600.HK)去年盈利虽然低于该行预期6%,但主要与非经常性项目有关,该行仍然对中铝非常乐观,维持该股于“确信买入”名单,目标价21港元。

  高盛指出,中铝去年毛利189.8亿元人民币,符合该行预期。纯利较预期低则主要因营销开支较预期大,以及其它收益较低,但实现税率则低于预期。高盛指出,中铝去年盈利倒退,主要受价格疲弱拖累,但产量强劲增长则有助纾缓大部分价格下跌的影响,氧化铝单位成本亦符合预期。该行调高中铝08-09年盈利预测4%-7%,认为电力短缺令铝产品供不应求,使该股可持续受惠铝价上升。

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预期 盈利 HK 买入 疲弱 

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