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中国旺旺26日上市 超额认购仅2倍

http://www.jrj.com    2008年03月26日 08:48     上海证券报
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  ⊙本报记者 杨勣

  3月香港新股市场再遇“寒流”,一些前期招股上市的企业纷纷暂缓IPO计划。尽管市场萎靡,但零食及饮料产销商中国旺旺控股有限公司(行情,资讯,评论(0151.HK)却无惧市场负面因素,依然决定于今日在港交所挂牌上市。

  昨日,中国旺旺公布招股结果,其香港公开发售股份接获约1.97万份申请,合计认购约5.73亿股香港发售股份,相当于香港公开发售部分超额认购约2倍;国际配售也获得轻微超额认购。根据公告,认购1手中国旺旺(1000股)的中签率为80%,认购2手则稳获1手。另外,由于中国旺旺的香港公开发售超额认购没有超过发售股份数目的15倍,因此该公司不会启动回补机制。

  资料显示,中国旺旺此次上市共发行27.18亿股(包括14.6%为新股,85.4%为旺旺创始人兼大股东蔡衍明所持有的旧股),90%国际配售,10%公开发售,招股价为3-4.1港元,公司最终将上市价定为招股价区间的下限,即每股3港元。在扣除相关开支后,及于超额配股权未获行使前,中国旺旺此次全球发售的所得款项净额约为11.54亿港元。

  中国旺旺此次发行新股集资所得中,约65%将用作公司扩大食品及饮料产能,包括建设新生产设施,预计通过扩大产能,可使公司米果年产能增至约1.7万吨,乳品及饮料产能增至23.9万吨,休闲食品增至4.3万吨。此外,公司集资所得的约25%将用作提升旺旺的分销网络规模,包括在国内新增55个销售办事处,余下10%用作一般营运资金。

  据旺旺预测,去年公司纯利将不少于1.75亿美元(约13.62亿港元),较2006年增长38%,该公司去年1-9月毛利率为39.5%。

  今年以来,香港股市大幅调整,市场低迷导致多只新股先后搁置上市计划,包括近期准备上市的新股恒大地产(3333.HK)及永发印务(0633.HK),而且,仍坚持按计划在港上市的公司定价情况也不理想,除了中国旺旺外,市传兴发铝业(0098.HK)也将于以招股价区间下限2.28港元定价。兴发铝业将于3月31日在港上市。

  市场分析人士称,中国旺旺的定价反映了投资者在动荡的市场环境下对IPO的兴趣冷淡,但只要IPO能够定价,对公司及相关投行来说就已经是个好消息了。毕竟,目前新股并不受欢迎。

  另外,中国旺旺虽然今日逆市挂牌,而且香港股市昨日逆市上涨逾千点,但预计该股上市首日的表现不会太理想。辉立证券昨日公布中国旺旺股份上市前的交易活动详情。经辉立交易场(专为新股上市前交易而设的电子平台)交易的中国旺旺上市前收盘价为3.04港元,较定价3港元仅高出1.33%。当日最活跃成交价为3港元,日总成交达972.874万港元,成交股数为321.4万股。

关键词

新股 上市 发售 认购 HK 

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