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百丽业绩翻番 券商目标价分歧

http://www.jrj.com    2008年03月28日 03:00     第一财经日报
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  摩根大通将目标价提升到13港元,而雷曼兄弟则调低至9.55港元★◆▲

  李亚

  消费类龙头股份百丽国际(行情,资讯,评论(1880.HK)交出了一份相当漂亮的业绩报告,其2007年纯利大增1.03倍至19.79亿元人民币。不过,其股价昨日早盘面临回吐压力,股价最多一度下跌7.5%至7.12港元,下午在资金流入的推动下股价反弹,以8.08港元收盘,涨幅近5%,当日成交约1.79亿港元。

  百丽国际新公布的业绩报表,券商对其观点不一,目标价定为9.55至13港元之间。

  “中国内地消费市场的增长速度显著,内地消费类股份仍会是投资者的宠儿。我们认为以百丽在鞋类及运动服装市场的龙头地位,它今年的盈利会继续保持强劲增长。”香港道亨证券业务发展经理张文强向记者表示。

  张文强指出,道亨证券预计百丽国际在2008年至2010年的每股盈利分别为0.35、0.49、0.61港元,相当于复合增长率30%,道亨预计12个月内百丽股价可以达到10.63港元,相当于30倍2008年预测市盈率。

  摩根士丹利发表报告指出,百丽国际在内地的女装鞋市场占有领导地位,而最近作出的新收购,也为其扩展男装鞋及便服鞋业务铺路。预计今年可受益于2007年下半年的新收购业务,支持其销售额增长达56%。大摩维持其“增持”评级,目标价为12港元。

  摩根大通发表研究报告,维持百丽的增持评级,目标价由12.6港元提升到13港元。摩根大通认为,百丽去年开张的2000多家新店,能推动公司2008年的增长,而且估计今年的鞋类销售额会迅速上升。

  瑞信也维持百丽的优于大市评级,但将目标价格由12.64港元小幅下调至12.35港元。瑞士信贷表示,百丽对于新收购业务的整合能力是市场关注的重点,如果能成功完成整合,百丽的投资评级将有上调的空间。

  此外,雷曼兄弟将百丽的目标价从11.1港元调低至9.55港元,雷曼兄弟在报告中指出,调低目标价的原因是股市下调使得投资者不再愿意以高的市场溢价买入股份。不过,雷曼仍维持百丽的增持评级,因为百丽良好的基本因素并无改变,而且业绩也符合预期。

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