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美林:维持东方电气买入评级 目标价45元

http://www.jrj.com    2008年04月02日 17:03     阿斯达克财经网
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  美林维持东方电气行情,资讯,评论<1072.HK>买入评级及目标价45元。

  美林表示,东方电气去年毛利受高钢价及水轮机毛利较低影响,但进口替代品及经营效率提升,抵销上述负面影响。

  东方电气去年新增订单580亿元人民币,整体手头订单达800亿元人民币,相比去年240亿元人民币的营业额属健康。至2010年的订单稳定,不过平均产品售价不足以抵销钢价升幅。

  管理层明确表示,核能于2010年前将不会带来明显的贡献。风电毛利8.17%,盈利贡献不大,主要动力仍是热电及水电。

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东方电气 

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