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再融资风刮向港股 4家狮子大开口融资336亿

http://www.jrj.com    2008年04月07日 06:42     理财周报
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  理财周报实习记者 黄莹颖/文

  再融资风在2008年的中国股市愈刮愈烈,继平安狮子大开口提出拟融资1600亿后,又有近50家上市公司提出融资方案,整个市场的再融资计划总额超过3000亿元。而近期,这股融资风刮到了香港。

  3月20日,中国平安(行情,资讯,评论(2318.HK)宣布拟在H股融资255亿港元,而东方电气(行情,资讯,评论(1072.HK)、中海油(行情,资讯,评论服(2883.HK)等公司也相继提出了再融资计划。

  “再融资寒冬”或许又将在H股市场给人们带来大大的一个冷颤。

  255亿H股融资

  今年3月18日中国平安(601318.SH)召开董事会会议,在外界的争议中高票通过了规模庞大的再融资计划,拟公开增发不超过12亿股A股,发行不超过412亿元的可转换公司债券。

  截至3月份,2008年1月以来已有近50家A股上市公司提出总额超过3000亿元的融资计划,这其中包括了浦发银行(爱股,行情,资讯(600000.SH)、招商地产(爱股,行情,资讯(000024.SZ)等A股权重股。

  2007年,中国共有188家上市公司实施了再融资,实现募资约3657亿元,超过2001至2006年6年间的再融资总额。而今年一月份以来,上市公司提出的再融资计划就已经接近去年全年的再融资总和。

  此轮再融资刚刚落下帷幕,3月20日,中国平安公司董事会决议通过了《关于授予董事会一般授权,以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案》,这次中国平安拟增发不超过20%的现有H股,相当于在香港H股市场再融资大约255亿港元。中国平安一个华丽转身,在H股市场再来一次狮子吼。

  A+H股相继跟风

  值得注意的是,这一场由中国平安在A股市场发起制造的“再融资寒冬”,或许将继续由中国平安发起蔓延到H股市场中的A+H股系列。

  2月28日,东方电气(1072.HK)在其公告中表示,将发行不超过65,000,000股新A股,即相当于东方电气现有已发行A股约10.05%,占东方电气现有已发行股份数约7.96%,按4月2日收盘价41.65元,计算此次增发A股将募集到27.07亿元。

  东方电气在公告中表示此次筹集资金将主要用于三个项目的建设,包括风电产业化项目18.1868万元,核电常规岛技改项目118000万元,大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目96280万元,东方电气就此次增发A股向股东寻求特别授权的批准。

  3月31日,中海油服(爱股,行情,资讯(2883.HK)在年报中表示,计划增发不超过H股总数20%的H股。而目前,中海油服H股股本总额为15.3485亿股,若按4月2日H股12.74港元的收盘价计算,此次增发将可融得约39.16亿港元。2007年中海油服获准发行不超过8.2亿股,但最终发行5亿股。对于此次融资计划,中海油服副总裁兼首席财务官钟华表示,此次募集资金将用于并购,目前已有相对明确的并购目标,正在进一步商量中。

  而按香港联交所相关规定,如果在现有H股20%的数额之内进行再融资,只要给予董事会一个授权,就可以由董事会进行具体的操作了,而不需要再召开股东大会去另行审批。

  此外在3月28日,青岛啤酒(行情,资讯,评论(0168.HK)在其公司公告中也表示将发行规模为15亿元可分离债,每张公司债券面值100元,按面值发行,共计1500万张。所有认购公司可分离债的投资者每张公司债券可无偿获配公司派发的7份认股权证,认股权证共计发行10500万份。据其公告显示,此次发行已在2007年12月召开的临时股东大会和类别股东大会表决通过。

  而另一只A H股大唐发电(行情,资讯,评论(0991.HK),在其2007年年报再次公布了新的投资项目,包括五间房煤矿、阜新煤制气、克旗煤制气,总投资额达到568亿元,资本金需要180亿元,这3个项目加上大唐电气已经公布的山西定襄发电、江西抚州电厂、多伦煤化工、大渡河水电、宁德核电、吕四港电厂等多个项目,对于资金的需求极大,融资动机较强。

  中国铝业(行情,资讯,评论澄清再融资传闻

  再融资已是“鬼见愁”,任何一个捕风捉影的消息,都会触碰到市场脆弱的神经。日前针对市场传言中国铝业(爱股,行情,资讯(601600.SH)再融资的消息,中国铝业董事长肖亚庆说,“现在大家都害怕再融资,但我们没有再融资的计划。”肖亚庆称中国铝业的现金流非常好,没有再融资的计划。

关键词

融资 HK 增发 发行 电气 

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