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平安授权董事会H股增发 目前尚无时间表

http://www.jrj.com    2008年05月14日 09:07     上海证券报
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  因为涉及发行不超过已发行H股股本20%(共计5.11亿股)的一般授权,中国平安(行情,资讯,评论昨日在深圳召开的年度股东大会备受各界关注。中国平安董事长马明哲在现场回答《上海证券报》记者提问时并未否认H增发的可能性,称会审慎研究H股增发及A股可转债的发行时间,目前暂无具体时间表。

  目前A股增发不是最佳时机

  就在上周,一直在再融资问题上三缄其口的中国平安发布公告称,半年内不会考虑递交A股增发的申请。对于平安的突然表态,昨日有出席会议的股东站出来质疑:平安是出于什么样的考虑?平安集团总经理张子欣解释说,平安是经过详细的研究才做出的这个暂缓决定,主要考虑到市场还比较波动,目前在A股进行再融资不是一个最佳时机。“我们认为这个决定符合市场的预期,且有利于市场健康的发展。”

  虽然中国平安在H股市场上市后每年股东大会都将审议上述一般授权议案,但市场人士此次普遍观点认为,平安暂缓A股增发的表态大大提高了其发行H股的可能性。按照现行规定,境外发行还需要中国证监会进行非实质性审批,即所谓“路条”。不排除有可能在平安做出暂时A股不申报承诺的前提下,管理层会尽快给予平安H股发行路条。

  而在拿到一般授权(获得96.57%的赞成票)和证监会路条之后,平安可以立即在香港完成闪电配售。闪电配售的股价一般为当时股价的90%左右,按中国平安昨日港股收盘价来计算,若发行5.11亿股港股,公司可以募集资金325.8亿港币(5.11?0.85?.9)。

  至于并不受6个月暂缓限制的A股可转债,有股东向马明哲发问——是否会考虑向现有流通股股东进行发售?马明哲表示,目前可转债还没有发行时间表,待发行方案出台后,会与相关投行就配售安排进行商议,对于上述配售建议,平安会给予充分的考虑。

  已申请设立异地分行

  面对在场的平安股东,平安高层昨日透露了其业务发展三支柱之一的银行业务近期将有突破。目前仅在上海、深圳和福州三地有分行的深圳平安银行正在申请设立异地分行,也意味着平安试图打造全国银行平台的推进。

  按照目前现有法规,三级以上的银行才具备发展异地机构的资格。平安集团常务副总经理孙建一透露,在经过一年多经营后,平安银行的风险级别已由五级达到了三级,已经有资格向异地拓展。“目前平安银行正在申请异地分行,很快会有一个批复。拿到批复后会增设新的分支机构,但增设步子不宜走得太快。”

  针对有股东提问的“如果中国平安A股继续下跌的话,平安是否会考虑回购股票?”马明哲表示,目前没有这方面的打算。

  另有一位股东提出,“买平安保险的保单,能否送平安股票或平安认股权证,以此来分享平安高速成长的成果。”马明哲回答说,“在目前中国的法律法规框架下,在操作上是有一定难度的。”

  人民币升值压力 目前不急于出海

  在昨日股东大会现场,平安集团总经理张子欣透露说,目前,平安集团的权益类资产的投资比例在15%到20%之间,从中长期来说,对于这个比例,目前平安还比较满意。

  而在目前市场波动的背景下,张子欣表示,平安会更加关注高息债等投资项目,以使债券投资组合更加多元化,以维持投资收益率的稳定增长。另外,在目前人民币升值压力下,平安并不是很急着“出海”投资。

  正值富通分红期,现场股东对于平安分羹多少较为关心。张子欣介绍说,在富通分红地选择上,可以选择荷兰和比利时,具体根据税收优惠情况而定。而按照目前来看,在比利时分红的税后收益较高。据张子欣预计,投资富通集团的分红率能维持在年分红率6%—7%左右的水平。

  股东提问时间持续近一个半小时,结束后马明哲宣布了十二项议案的投票结果,十二项议案均超过了1/2以上的投票股数,所有决议案获通过。其中,《关于授权董事会一般授权以配发、关于发行以及处理不超过平安已发行H股20%的新增H股股份的议案》获得了96.57%的赞成票,超过了2/3以上的投票股数。

关键词

股东 增发 平安 发行 分红 

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