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摩通首予茂业国际增持评级

http://www.jrj.com    2008年06月10日 05:04     中国证券报
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  摩根大通日前表示,首次给予茂业国际(00848.HK)“增持”评级,认为估值具有吸引力,目标价4港元,相当于08及09年预测市盈率28.7倍及21.6倍。

  报告指出,茂业于广东及四川省百货业具领导地位,摩通相信其08年将提供较上市同业更快速的盈利增长,主要受同店销售强劲增长、营运杠杆及管理费收入上升支持。该股现价以08年预测市盈率22.8倍交投,较百盛集团(03368.HK)有30%折让。摩通预计,茂业2008-2010年盈利6.4亿、8.5亿及10.6亿元人民币,分别增长53%、33%及25%。

  此外,高盛发表报告表示,首次给予茂业国际“买入”评级,并给予目标价3.9港元,以反映其业务将会维持高速增长。高盛报告指出,由于茂业在深圳及成都等地的业务增长强劲,虽然四川地震会令该区业务带来影响,不过预期四川业务只占茂业最多约8%盈利贡献,并预计茂业09年的盈利增幅将达10%,至1亿元人民币或以上。高盛认为茂业现价估值吸引,因此首次给予“买入”评级。


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