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热点港股评级(7月3日)

http://www.jrj.com    2008年07月03日 10:04     上海证券报
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  ■热点港股扫描

  雷曼:调低李宁目标价

  雷曼兄弟发表研究报告指出,将李宁(02331.HK)的目标价调低12%至22港元,但维持李宁“优于大市”的评级,并估计该公司今明两年的盈利可望录得34%至45%的升幅。报告认为,李宁不仅受惠于奥运给零售业带来的商机,而且由于其拥有全国影响力的品牌,在市场占据的主导地位,和管理层良好的执行能力纪录,均可望从内地快速增长的运动用品市场受益。

  高盛:调高茂业国际盈利预测

  高盛证券发表研究报告表示,茂业国际(00848.HK)收购山西太原市一间百货公司连物业,现金代价相当于2007年市盈率13﹒7倍,该百货公司去年营业额3﹒5亿元人民币,纯利为3500万元人民币,高于百盛(03368.HK)太原百货公司。因此,高盛调高茂业国际2008年至2010年的预测盈利2%至5%,以反映收购因素,维持该股“买入”投资评级,目标价3﹒9港元。

  大摩:“增持”保利协鑫

  摩根士丹利发表研究报告表示,首次将保利协鑫(03800.HK)列入研究范围之内,并予以“增持”评级,目标价2港元。报告指出,该股现价与同业相比仍有很大折让,相当于2009年度预测市盈率6﹒9倍,同业则为11﹒4倍至32﹒9倍。报告指出,保利协鑫拥有一系列可再生能源发电厂,提供产能747MW,虽然煤价上升有负面影响,但相对其他热电厂仍较好,因为集团还有蒸气出售的收入。集团首季度就蒸气收费平均提价16%,并预期受惠于政府未来继续提高蒸气价格。大摩又指出,保利协鑫已与母公司签订谅解备忘录,以收购储量达6﹒42亿吨的煤矿,意味着有能力对冲正在上升的煤价成本,假设以合理价格进行收购,估计股价最高可达4﹒29港元。

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HK 保利 蒸气 百货公司 评级 

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