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蒙牛乳业:高盛高看28.5港元

http://www.jrj.com    2008年07月15日 07:56     南方都市报
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  高盛发表最新研究意见称,维持蒙牛乳业确信买入评级不变,同时将目标价由28.4港元略微提高至28.5港元,比昨日收盘价23.8港元溢价近20%,以反映之前受原奶价格下滑提振而将2008-2010财年盈利预期调高2%.

  高盛称,原奶的供应出现季节性增加令原奶价格下滑,降低了乳业制造商的成本压力,利润率前景改善,但仍预计蒙牛乳业2008年中期原奶成本将较上年同期大约增加40%.高盛预计蒙牛乳业中期收入较上年同期增加34%,盈利增加20%.预计2008年中期毛利润率比2007年下半年提高3.3个百分点至24.1%.(整理 王亚宁)

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