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大摩降中煤及神华H股目标价

http://www.jrj.com    2008年07月21日 19:59     中证网
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  摩根士丹利7月21日表示,煤炭股面对的政策风险正在增加,加上调升股票风险溢价,将中煤能源(爱股,行情,资讯(01898.HK)及中国神华(爱股,行情,资讯(01088.HK)的目标价,分别由27港元及58港元,调低至21.5港元及42港元,但仍维持两者“增持”评级。

  大摩指出,中央政府为减低对电力企业的压力,早前对煤价实施限价措施,此政策风险凸显煤企推动产量增长的重要性。未来数年中煤及神华的产量增长强劲,可保持盈利增长及可见性。该行表示,中煤营运趋势较佳,2007-2010年盈利复合年增长达28%,主要受产量平均复合年增15%带动,每年成本增幅只有7%,认为该股较值得投资。

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