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高盛给予中煤能源买入评级

http://www.jrj.com    2008年07月30日 06:19     中国证券报
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  高盛昨日表示,中煤能源(行情,资讯,评论(01898.HK)上半年纯利增长59%至42.19亿元人民币,分别较该行及市场预测高12%及3%,占该行全年盈利预测的38%。撇除对中远洋A股持股损失的9.16亿元,估计核心税前盈利同比升123%。

  高盛表示,盈利上升主要受惠实现本土现货煤价较预期高,同比升65%至每吨596元人民币,升幅较秦皇岛同期指标煤价42%的升幅更高。单位成本同比升19%至每吨277元,亦好于预期的290元。高盛维持中煤“买入”评级及全年盈利预测。

  另外,瑞信表示,轻微调低中煤能源08年全年盈利预测6%,目标价由26港元降至22港元,相当于09年预测市盈率12倍,评级维持“跑赢大市”。报告指出,中煤中期纯利42亿元,同比增长59%,主要受高煤价及产能扩强带动,若撇除出售A股一次性亏损,估计纯利增长110%。瑞信对中煤电煤合约价长线维持正面,并预期成本控制及产品组合较同业理想,但短期存在政策风险及09年合同价可能持平。

  摩通大通表示,维持中煤“中性”评级,反映上半年业绩符合预期,目标价15.7港元。报告指出,中煤中期纯利42亿元人民币,同比增长59%,符合预期。摩通对中煤盈利能力维持正面,但关注政策风险,相信发改委限价措施将令煤炭股短期评级下调。

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中煤 同比 盈利 纯利 元人 

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