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三大行对中电控股评价不一

http://www.jrj.com    2008年08月13日 18:29     中证网
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  中证网讯 瑞信8月13日发表报告指出,中电控股(行情,资讯,评论(00002.HK)的液化天然气接收站项目有利中电发展,在2013年可提供替代燃气供应。该行料接收站可于今年下半年获批兴建,维持中电“跑赢大市”评级,目标价维持81港元。

  瑞信表示,中电的内地、东南亚及台湾电力业务经营溢利均倒退,但澳洲的经营溢利则双倍增长,主要由于售电量及零售价增加,印度经营溢利则符合预期。本地电力业务盈利增长7.6%,至40.4亿港元符合预期。瑞信预料,中电08年、09年及10年纯利分别为100.67亿港元、83.05亿港元及88.53亿港元。

  高盛维持中电“买入”评级

  高盛8月13日发表报告指出,中电控股(00002.HK)上半年纯利56.1亿港元,同比倒退8%,主要受累于缺乏一次性收益;而该行预期中电全年盈利上升4%,当中假设利润管制协议并无变动。基于中电的相对回报,维持“买入”评级,以及65港元目标价。高盛称,调整中电今明两年每股盈利预测,分别由4.24港元降至4.15港元,以及由3.45港元升至3.5港元。

  花旗重申中电“沽售”评级

  花旗8月13日表示,中电控股(00002.HK)上半年业绩符合预期,虽然该股具防守性,但估值偏高,重申“沽售”评级,目标价60港元。

  花旗指出,中电上半年海外业务表现欠佳,大部分地区盈利呈倒退。该行相信,其海外业务短期难以带来刺激,因印度、越南、印度尼西亚以及台湾的新厂房最快至2011年起才可提供盈利,再生能源项目亦料至2013年后才见显著盈利。

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