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美林维持国美跑输大市评级

http://www.jrj.com    2008年08月13日 18:31     中证网
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  美林8月13日表示,维持国美电器(行情,资讯,评论(00493.HK)“跑输大市”评级,认为业绩符合预期,但同店销售增长透明度减少,目标价由4.25港元降至3.8港元,反映目前市场环境。

  报告指出,国美上半年纯利增191%,核心盈利增44%,符合预期。并购及毛利率扩张成为业绩关键动力;受地震及气温较低令空调销售疲弱影响,第二季同店销售增长由首季3.17%下滑至-2.7%,美林相信宏观经济欠明朗、奥运影响及去年第四季基数较高,下半年增长趋势下跌。该股现价08年预测市盈率17.6倍,估值欠吸引,建议投资者等待更佳入市点。

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美林 HK 并购 大市 疲弱 

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