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花旗下调宁沪高速目标价

http://www.jrj.com    2008年08月27日 07:45     中国证券报
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  花旗昨日发表研究报告称,下调宁沪高速(00177.HK)目标价,从7.90港元下调至7.40港元,但维持该股“买入/低风险”评级。

  花旗指出,宁沪高速公布的上半年盈利数字略低于市场预期,下调其08、09和2010年度的盈利预期值,其中08年净利润下调8%至17.6亿元,09年下调9%至20.2亿元,2010年下调9%至23.1亿元。不过该行表示,由于公司在所处行业内为最低风险个股,其优势包括良好稳重的管理层、财务收支平衡优良、分红率有吸引力等,因此决定继续维持其评级不变。宁沪高速上半年纯利8.42亿元人民币,同比增长7.34%,主要得益于通行费收入和车辆相关业务收入增长。但因为运营成本高于原先预期,上述净利润数字比花旗原先预测值低了约7%。

  高盛发表研究报告指出,调低宁沪高速评级,由“买入”降至“中性”,目标价下调26%至5.8港元,主要忧虑宏观经济放缓及受其它公路分流影响,令盈利增长减慢,并认为该股短期缺乏正面刺激。高盛表示,宁沪高速旗下主要收费公路,受到扩建工程及新竞争公路启用影响,分流情况较预期严重;经济及出口增长减慢令江苏省车流量增长持续放缓。该行调低宁沪高速2008-10年纯利预测19%、19%及21%,至17亿、19亿及20亿元人民币。

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下调 花旗 评级 放缓 净利润 

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