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大摩降交行H股目标至10.9元 三年盈利预测不变

http://www.jrj.com    2008年08月27日 15:55     金融界网站
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  摩根士丹利发表研究报告,将交通银行(行情,资讯,评论(03328)(沪:601328)H股目标价由11﹒49元,下降至10﹒9元,以反映中期增长前景较之前放缓,但投资评级维持「与大市同步」。

  大摩对交行今年至2010年的各项预测大致不变,今明两年盈利预测分别为0﹒59元人民币及0﹒69元人民币。不过大摩认为,交行某些方面的增长逊于同业,特别是在费用收入、撇除减值拨备前经营溢利,以及除税前溢利的增长幅度,均较中小型银行逊色。

  报告又指,交行上半年存款成本,比对去年下半年的升幅,为已公布业绩的中资银行中最高,定期存款占整体存款的比率于上半年增长11个百分点,若其它因素维持不变,大摩相信交行净边际利率(NIM)收窄的压力会较同业为大。


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