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中保国际四日反弹18% 机构纷纷看好

http://www.jrj.com    2008年09月02日 05:16     中国证券报
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  □本报记者 董凤斌                        

  红筹保险股中保国际(行情,资讯,评论(00966.HK)昨日逆市上扬3.81%,收于16.88港元。中报业绩胜于预期是该股上涨的主因。据统计,近4个交易日该股已累计涨幅已高达18%。

  中保国际日前公布截至2008年6月底止的中期业绩,实现净利润3.81亿港元,较07年同期的4.89万港元倒退22%,每股盈利27港分,不派息;期内营业额升60%至133亿港元。期内毛承保费及保单费收入增59.9%至133亿港元,其中人寿保险保费收入升68.8%至118.03亿港元;营运再保险业务的中再国际毛承保费上升13.1%至14.94亿港元。公司上半年再保险业务溢利锐减73.1%至8379万港元;人寿保险业务溢利增加3.2倍至4.91亿港元;财产保险业务及企业及其他业务则由盈转亏,分别亏损4185万及1.52亿港元。

  虽然公司中期业绩出现倒退,但却优于市场预期。花旗昨日发表报告表示,虽然经营环境恶劣,但公司业绩强于预期,上半年实现净利润3.81亿港元,得益于1.39亿港元的抵税额以及保险准备金支出低于预期。花旗将该股评级从“卖出”上调至“买进”,目标价从20.04港元上调至20.4港元。该股自5月份以来跌幅已超过25%,新业务市盈率为22倍,估值更具吸引力,目前是长线投资者更加理想的入场点位。50日移动均线17.15港元目前成为第一阻力位。

  瑞信也将对该股的评级上调至“买入”,目标价20.4港元,原因包括:估值具备吸引力,现价只相当于22倍的新业务市盈率,而且股价过去三个月已下调25%;此外,新业务表现较预期强劲。

  同一时间,申银万国(行情,资讯,评论也发表报告称,重申中保国际“增持”评级,维持目标价20.03港元。申万指出,虽然2008年中保国际净利润下降较为明显,但这一点早已被市场所预期,所以对股价不会产生负面影响。申万对中保国际尤其是对其子公司太平人寿未来的发展信心依旧,相信其保费收入的增长和产品结构的进一步改善会继续提升该公司价值。

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预期 净利润 中保 保费 承保 

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