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花旗重申合生创展买入评级

http://www.jrj.com    2008年09月23日 05:23     中国证券报
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  花旗昨日发表研究报告指出,合生创展集团(行情,资讯,评论(00754.HK)股价呈超卖,该股以07年底净资产值折让34%买卖,重申其“买入”评级,但将目标价由18.84港元降至17.16港元,这是以08年资产净值折让30%计算。

  花旗表示,合生上半年核心盈利急升3.0倍,至6.72亿港元,优于市场预期。今年前8个月,合生预售已达约70亿港元,高于市场预期的40-50亿港元。管理层有信心全年销售可达110亿港元目标,下半年销售将专注于北京及上海地区。花旗称,合生调低今明两年完成面积目标5.9%及12.1%。

  高盛昨日表示,合生创展的主要不明朗因素即需缴付地价余额尚未消除,加上整个房地产业面对困境,中期仍将左右该股表现,给予12个月目标价5.89港元,较资产净值折让50%。高盛表示,合生上半年业绩符合预期,今年1-8月预售额约63亿元,相当全年目标74%,表现符合预期;而67%的净负债比率及15%的派息率则优于预期。高盛表示,公司指出,截至6月底的需缴付地价余额为100亿元,但未透露进一步详情,包括缴款时间表。

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