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港股24日评级一览

http://www.jrj.com    2008年09月24日 13:19     中国证券网
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  本网讯

  DBS唯高达:将蒙牛乳业(行情,资讯,评论评级降至"价值已全面反映"

  DBS唯高达9月24日发布投资报告,将蒙牛乳业(02319.HK)的投资评级由"买入"降至"价值已全面反映",目标价亦由28.00 港元大幅调低至15.20 港元。

  DBS 唯高达发表研究报告表示,将蒙牛乳业(02319.HK)的投资评级由"买入"降至"价值已全面反映",目标价亦由28.00 港元大幅调低至15.20港元。该行发表研究报告指出,发生问题奶粉事件后,公司声誉受打击,其盈利前景被严重削弱。长远而言,DBS 唯高达相信,中央政府向乳业推行更多更严厉的监管措施,或进一步加速行业的整合巩固浪潮。

  德意志银行:调低蒙牛乳业评级至"沽售"

  德意志银行9月24日发布投资报告,调低蒙牛乳业(02319.HK)的投资评级,由原来"买入"降至"沽售"。

  德意志银行发表研究报告表示,认为蒙牛旗下奶类产品被验出含有三聚氰胺,正面临市场的信任危机。德银表示,蒙牛短期将会受压,因三聚氰胺事件将令行业增长受到打击。该行指调低蒙牛预期2008年至2010年纯利预测19 至37%。该行指出,目前难以评估三聚氰胺事件对蒙牛的具体影响,难以指出何时才是蒙牛的介入点。

  中银国际:将蒙牛目标价降至10.80 港元,确认"逊于大市"评级

  中银国际9月24日发布投资报告,将蒙牛目标价由29.40 港元,降至10.80 港元,09 年预测市盈率20 倍,确认"逊于大市"投资评级。

  中银国际发表研究报告指出,将蒙牛乳业(02319.HK)2008 至2010 年盈利预测调低,以反映"三聚氰胺"毒奶事件影响,预计其08 年度收入增长只有13%,09 年度收入增长6%,2010 年度增长则为10%,因今年第四季及明年首季出现令人失望的销售表现。该行将蒙牛今年每股盈利预测由83分降至47分,09年每股盈利预测由1.06元降至53分,而2010年则由1.4元降至62分,反映跌幅分别为43.7%、49.8%及55.7%。中银国际将蒙牛目标价由29.40 港元,降至10.80 港元,09 年预测市盈率20 倍,确认"逊于大市"投资评级。

  报告指出,受到毒奶事件所影响,蒙牛及其它奶品生产商于今年第四季销售将大跌,跌势维持至明年第二季,其后消费者信心才能回复。由于受事件影响,令牛奶需求下跌,养牛牛农需要销毁部分牛奶,若未能获得政府补贴,养牛业会面对亏损,甚至减少乳牛数目,令未来原奶供应减少,一旦市民信心回复,行业呈苏复,原奶价格必出现攀升。

  麦格理银行:给中国神华(行情,资讯,评论中煤能源(行情,资讯,评论"强于大盘"评级

  麦格理银行9月24日发布投资报告,给中国神华(01088.HK)、中煤能源(01898.HK) "强于大盘"评级,目标价分别为35.00 港元和17.00 港元。

  麦格理银行发表研究报告表示,尽管需求前景趋于疲软,中资煤炭类股的基本面依然稳健,估值看起来具吸引力。麦格理指出,中国8月份的钢铁产量和发电量都显著放缓;预计煤炭现货价格可能下跌10%-20%,但价格不会暴跌,因为供应依然紧张。该行称,更看好热煤生产商,因为他们受现货价格波动的影响较小。

  麦格理表示,在当前不确定的宏观环境下,收益的确定性非常关键;同时认为,中国神华(01088.HK)和中煤能源(01898.HK)根据合同条款将大部分产品出售给电力行业,受现货价格波动的影响相对较小。

  该行认为首选股是中国神华,其次是中煤能源;将这两只股票都评级为"强于大盘",目标价分别为35.00 港元和17.00 港元。

  摩根大通:维持中国移动(行情,资讯,评论"减持"投资评级

  摩根大通9月24日发布投资报告,维持中国移动(00941.HK) "减持"投资评级及目标价75.00 港元。

  摩根大通发表研究报告表示,于中国移动(00941.HK)公布今年8 月份上客量数据后,维持其"减持"投资评级及目标价75.00 港元,此基于综合企业价值/EBITDA 及市盈率等因素。摩通表示, 中移动股价已跑输大市,兼且基本因素恶化,包括将付出庞大资本开支及产能潜在过剩,建议投资者待行业重组完成及3G 发牌后方才介入,以待内地监管政策更为清晰。

  摩通称,中移动8 月净上客量718 万户,按月升1%,符合该行每月平均710 万户的预测, 而其在内地移动电话的市占率升至71.4%,对比一年前为69%。

  大和总研:将中国移动评级上调至"强于大盘"

  大和总研9月24日发布投资报告,将中国移动(00941.HK)评级从持有上调至"强于大盘"。

  大和总研发表研究报告表示,根据09 年预期业绩,该股目前股价对应的市盈率为10.8倍,颇具吸引力,维持6个月目标价111.55港元不变。大和称,虽然中国电信(行情,资讯,评论业呈现结构性低迷态势,但相信中国移动将凭借其市场的霸主地位、强大的品牌优势以及庞大的净现金流成为投资者心中相对于沃达丰或美国电话电报公司等国际竞争对手更好的投资选择,因为后两者业务所处的国家正面临不断增大的经济放缓风险。称,未来几个月该公司可能面临不对称监管和TD-SCDMA 业务表现不佳等一系列不利消息,股价可能因此受到冲击,但这些不利事件可能已经被市场所消化。

  大华继显:维持中国联通(行情,资讯,评论"持有"评级

  大华继显9月24日发布投资报告,维持中国联通(00762.HK) "持有"评级。

  大华继显发表研究报告表示,中国联通(00762.HK)上周五盘后公布的数据显示,8 月份GSM 网络新增用户91 万,较上年同期减少15.6%,较前月下降4.5%。受北京奥运会影响,多数正常经营均受到了影响,造成该公司8 月份GSM 用户增长放缓。大华继显称,该股股价依然高于合理价值,并且较同类股存在一定溢价,但认为中国电信行业属于防御性行业,受全球经济增长放缓的影响较小。维持该股"持有"评级,根据2009 年预期每股收益,给予15.5 倍的市盈率得出的目标价为12.00 港元。建议买入价为10.50 港元。10日移动均线11.52 港元成为短线支撑位。

  美林证券:维持中兴通讯(行情,资讯,评论"买进"评级

  美林证券9月24日发布投资报告,维持中兴通讯(00763.HK)"买进"评级,目标价43.60 港元。

  美林证券发表研究报告表示,维持中兴通讯(00763.HK)的"买进"评级,目标价43.60 港元。美林指出,最近据新浪报导,该公司获得了中国电信(0728.HK)CDMA 设备订单的15%左右,低于该行及市场预期的30%;然而,美林补充说,在与公司管理层核实后得知,业务分配尚未宣布;美林表示依然相信中兴通讯能维持来自中国电信的30%的市场份额。美林指出,来自中国移动(0941.HK)的第二阶段TD-SCDMA 设备订单正在有序推进;考虑到先动优势,预计中兴通讯将能维持市场领导地位,获得35%-40%的份额。美林预计,中兴通讯将成为中国电信行业重组的主要受益者之一。尽管全球经济放缓,但该行认为中兴通讯的增长动力将保持不变,这要归功于其在发展中市场强劲的销售以及在争取中国运营商设备业务方面花费的数十亿美元的资本支出。

  中银国际:将中国石油(行情,资讯,评论H 股评级上调至"优于大市"

  中银国际9月24日发布投资报告,将中国石油H 股评级从同步大市上调至"优于大市",A 股维持优于大市评级。

  中银国际发表研究报告表示,中国石油(00857.HK)母公司中石油集团拟继续增持中国石油A 股将对股价形成支撑。考虑到较好的增长态势,该行将中国石油H 股评级从同步大市上调至"优于大市",A 股维持优于大市评级。究报告表示,在07 年末,中国石油发行40 亿股A 股新股,占公司已发行总股本的2.2%。如果中石油集团完全执行增持计划,那么中国石油A股自由流通股将减少90%。这将对中国石油A 股股价形成强力支撑,同时也在一定程度上为H 股股价提供了支持。该行维持H 股11.00 港元(10.8倍的09 年预期市盈率)、A 股16.44 元人民币(较H 股溢价70%)的目标价格预测。

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评级 HK 大市 维持 美林 

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