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DBS调高中兴通讯评级至持有

http://www.jrj.com    2008年10月06日 10:18     中国证券报
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  DBS唯高达昨日发表研究报告,调高中兴通讯(行情,资讯,评论(00763.HK)投资评级,由“全面反映”调高至“持有”,目标价维持31港元,对该公司未来取得内地设备工程维持正面看法。

  DBS称,中兴通讯过去数周股价下跌,除因整体股市不振外,近期有消息指出该公司在中电信(00728.HK)母公司首期CDMA设备招标中流失市占率,但该行仍对其未来取得余下200个城市设备工程市占率维持正面看法。DBS表示,未来中国联通(行情,资讯,评论(00762.HK)亦将开始为WCDMA设备招标,紧随其后中移动(00941.HK)母公司亦会为TD-SCDMA进行第二期招标工程,预期该公司在TD-SCDMA工程将取得大市占率。

  大和总研昨日表示,维持中兴通讯“持有”评级,6个月目标价由37.5港元降至26.5港元,基于09年预测市盈率13.5倍。大和认为,中兴通讯受国际及本地同业竞争将持续令其未来的市占率及边际利润率受压,并预期中移动(00941.HK)母公司的TD-SCDMA设备进行第二期招标时,其所获取市占率由第一期的50%降至40%。

关键词

HK DBS TD-SCDMA 母公司 大和 

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