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中银国际料福山能源盈利降 削目标价30.7%

http://www.jrj.com    2008年10月14日 16:35     财华网
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  财华社香港新闻中心

  中银国际发表研究报告,维持福山能源(行情,资讯,评论的优於大市评级,但把目标价由6.96元下调30.7%至4.82元,理由是链焦煤价格大幅下跌,将影响该公司盈利。

  报告指出,随著中国经济增长放缓,以及全球金融危机蔓延,导致钢材需求严重下滑,而钢企无奈减产下,减少了对链焦煤的需求;因此,柳林4号链焦煤的现货价格在40天内,便较8月底高峰值暴跌了42%,该行更将09和10年精煤价格预测,分别下调了15%和24%。

  另一方面,由於近期焦炭价格持续向下,该公司计画将孝义链焦厂第二条生产线的投产日期延期,直到进一步通知,因此该行将福山09和10年100万吨的焦炭销量预测,削减一半至50万吨,并且将08至10年焦炭价格预测,由每吨2,900元人民币,分别下调至2,165元及1,900元人民币。

  由於收入下降,因此中银国际把该公司09和10年的盈利预测,分别下调32%和36%,同时将08年净资产值预测及目标价,由6.96元下调至4.82元;不过,由於该公司现股价相当於3.5倍的09年预测市盈率和11.5%的股息率,估值比较便宜,因此维持优於大市评级。 福山能源收报2元,无升跌,成交金额1,322万元。

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下调 焦煤 预测 焦炭 大市 

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