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大行看低长和系

http://www.jrj.com    2008年10月15日 21:01     中证网
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  瑞信下调长和系目标价

  瑞信10月15日发表研究报告,调低长江实业(行情,资讯,评论(00001.HK)及和记黄埔(行情,资讯,评论(00013.HK)目标价,分别由130及96港元降至102及69.2港元,但仍维持两股“优于大市”评级。

  该行调低和黄2008-10年盈利预测18%、15%及13%,今年纯利预料为182.25亿港元,主要由于调低赫斯基能源的盈利预测,环球贸易减慢亦令港口预测被下调,但零售及3G业务料较小受经济减慢影响。瑞信指出,调低和黄目标价主要反映赫斯基能源市值下跌,以及港口及零售资产估值下调。该股估值已跌至2003年水平,但其经营现金流则持续改善,由03年的90亿增至今年的530亿港元,因此维持“优于大市”评级。另一方面,为反映对和黄预测的调整,瑞信调低长实目标价由130降至102港元,并调低2008-10年盈利预测分别10%、9%及8%,今年预测为180.78亿港元。预期未来6个月楼市的负面消息不断,仍认为收租股为较安全的选择,不过,长实于本港坐拥庞大土地储备,于中线楼市供求失衡中处于有利位置。

  里昂给予长和系“跑输大市”评级

  里昂证券10月15日表示,将长江实业(00001.HK)目标价由101港元下调至88港元,评级为“跑输大市”。

  里昂表示,长实再升空间温和,因此不足以令评级上调。楼市下跌显示再有下跌空间。该行现预期本港及内地楼价下跌20%及30%。里昂同时将和黄(00013.HK)目标价由81港元下调至68港元,仍有32%上升空间,评级为“买入”。每股净资产值由116港元降至98港元,目标价较净资产值折让30%。

关键词

评级 HK 大市 下调 楼市 

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