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花旗维持招行沽售评级

http://www.jrj.com    2008年10月17日 05:08     中国证券报
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  花旗昨日发表报告表示,相信招商银行(行情,资讯,评论(03968.HK)第3季度盈利符合预期,预料中资银行股整体第3季度业绩稳健,净息差大致稳定,信贷质素未有显著恶化迹象。不过,预期行业净息差于末季开始显著恶化,因9月底内地不对称减息,以及信贷质量挑战增加。

  花旗指出,招行预计前9个月盈利增长逾80%,该行假设实质增长为90%,即前3季盈利将为189亿元,第3季则为57.0亿元,分别占该行全年及下半年预测的77%及50%,大致符合预期。不过,花旗又指出,招行第3季盈利略低于上半年两季平均66.2亿元,相信其中一个原因是受到经营成本影响。花旗维持招行“沽售”评级,反映潜在为收购永隆银行(行情,资讯,评论(00096.HK)作商誉减值、市净率仍偏高等因素,目标价为17.0港元。

  高盛昨日表示,招商银行料前9个月盈利增长逾80%,即盈利最少达180亿元人民币,达到该行全年预测的75%,维持招行“中性”评级,目标价22.87港元。高盛预期,招行第3季盈利最少为47亿元人民币,同比增长22%,但按季则下跌32%,主要由于资金成本上升致净息差按季下跌,以及信贷成本上升。

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