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德银大幅下调航运股目标价

http://www.jrj.com    2008年10月20日 05:37     中国证券报
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  德意志银行日前发表研究报告表示,预期2009及2010年波罗的海指数平均为3000点及2000点,远低于原先估计的每年平均升20%,相应调低干散货航运股盈利预测28%-92%,目标价平均下调39%-85%。

  该行表示,中国远洋601919行情,爱股,资讯(01919.HK)目标价由26.9港元下调84.6%至4.15港元,太平洋601099行情,爱股,资讯航运(02343.HK)由18.7港元下调81.8%至3.4港元,相当于09年预测市净率0.5倍,评级均由“买入”降至“沽售”。中海发展600026行情,爱股,资讯(01138.HK)目标价由11.7港元下调49.6%至5.9港元,相当于09年预测市净率0.8倍,评级由“持有”降至“沽售”。基于需求疲弱,德银对干散货运行业看法转向负面,预期2009-2010年供过于求,相信航运股估值仍未已底。

  此外,瑞银日前表示,将中国远洋(行情,资讯,评论目标价由22港元降64%至8港元;太平洋航运(行情,资讯,评论目标价由14港元降39%至8.5港元,反映盈利预测下调,评级维持“买入”,现价市净率不足1倍,认为市场过分悲观,随着现货运费回稳及强劲资产负债表获确认,相信股价可回升至接近每股净资产值。该行预期全球经济衰退,并调低原铁期货价格预测。而中国原铁进口减少,干散货运业09年上半年将出现供应过剩,估计运费率将返回至06年水平,但仍具营运盈利能力,相应将中国远洋2008-10年每股盈利预测由2.36、2.32、1.35元降至2.24、0.99、0.89元;太平洋航运由0.3、0.25、0.12美元降至0.28、0.11、0.05美元。

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航运 下调 HK 散货 太平洋 

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