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里昂:净息差受压 维持招商银行沽售评级

http://www.jrj.com    2008年10月20日 05:37     中国证券报
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  里昂证券日前发表报告表示,关注招商银行(行情,资讯,评论(03968.HK)净息差受压,涉及地产及中小企业贷款比例较高,维持其“沽售”评级。

  里昂称,招行料今年前9个月纯利升逾80%,估计纯利介于179.46亿-194.42亿元人民币,占里昂对招行的全年盈利预测73%-78%,业绩表现符合预期。不过,里昂指出,若计算第3季度业绩,料为47.01亿-61.97亿元人民币,按季下跌10%-32%,估计招行为其所持7000万美元雷曼债券全数拨备。

  此外,瑞银日前表示,计入金融危机影响后,料今年前9个月中资银行H股盈利增长31%-128%。瑞银称,上述盈利预测是假设第3季度盈利占今年下半年盈利的48%,以及受金融危机影响如雷曼倒闭所引致外币债务工具减值令盈利减少10%。瑞银表示,中资银行H股盈利增长仍然强劲,主要受惠于存款增长、净息差扩大、资产质素良好、信贷成本稳定,以及税项改变。

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盈利 里昂 元人 纯利 HK 

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