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摩通调高建行评级至增持

http://www.jrj.com    2008年10月21日 05:17     中国证券报
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  摩根大通昨日表示,将建设银行(行情,资讯,评论(00939.HK)评级由“中性”升至“增持”,目标价由7.2港元轻微下调至7.1港元。

  摩通相信,建行上月股价表现跑输国企同业及MSCI中国12%,反映市场对内地楼市过分忧虑及美国银行可能会减持的预期。该行认为现时应买入该股。摩通预期中央政府可能跟随地方政府,推出挽救楼市措施。另外,预期美银减持机会不大。管理层维持09年纯利增长有低双位数字。该股现价相当于08年预测市净率1.57倍;09年拨备前经营溢利4倍,股息率6.5%。

  大和总研昨日表示,建设银行前9个月纯利升48%,业绩符合预期,维持“持有”评级,6个月目标价5.7港元。大和称,建行上半年盈利845.50亿元人民币,升48%,但第3季度纯利则按季跌3%。初步盈利表现大致符合预期,达到该行预测全年纯利的77%。大和表示,第3季度盈利按季下跌主要受贷款增长放缓以及息差收窄影响,令利息收入按季呈现下跌,加上A股市场疲弱,令手续费收入下跌。

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纯利 大和 预期 楼市 下跌 

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