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高盛维持中移动中性评级

http://www.jrj.com    2008年10月22日 06:05     中国证券报
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  高盛昨日发表报告,指出中国移动(行情,资讯,评论(00941.HK)第三季度业绩表现逊于预期,重申内地电讯营运商存在明显的盈利风险以及竞争增加,维持该股“中性”评级,目标价90港元。

  高盛指出,中移动第三季度净利润同比上升26%,低于今年第一季的37%及第二季的51%。纵使非营运支出控制良好,但总利润仍较该行预期低9%。高盛认为,中移动正面对竞争、股价仍未处低谷,以及短期欠缺利好股价催化剂等因素。该行认为中国联通(行情,资讯,评论(00762.HK)为行业内较佳选择。

  摩根士丹利表示,中移动第三季度业绩逊于预期,纯利同比升26.3%至277亿元人民币,比预期少5.3%;收入同比升14.2%至1049亿元人民币,比预期少1.7%。评级为“与大市同步”,目标价100港元。

  摩根大通也表示,中移动业绩逊于预期,收入比预期少2%,纯利比该行预期少10%,比市场预期低4%。ARPU同比跌11%至81元人民币,比预期低3.6%。评级为“减持”,目标价75港元。

  此外,美林表示,调低中移动目标价32%至85港元,反映08/09年盈利预测下调2%,维持“中性”评级。该行指出,ARPU减少令收入增长逐渐放缓,符合内地经济温和增长。该行认为,中移动资产负债表强劲、现金充裕及网络规模优越,但TD-SCDMA业务、政策转变、3G牌照发行及竞争构成潜在负面风险。

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