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高盛重申华能沽售评级

http://www.jrj.com    2008年10月23日 06:49     中国证券报
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  高盛昨日发表研究报告指出,华能国际(00902.HK)第三季度亏损21.6亿元人民币,低于该行预期,重申“沽售”评级,目标价4.9港元。

  高盛称,华能第三季度每股亏损0.18元人民币,远差于前两个季度,今年前三季度每股亏损0.22元。华能第三季度电厂使用率只下跌3%,但业绩主要受高煤价拖累而亏损严重。该行指出,受内地调高电价及煤价成本压力缓解影响,相信四季度毛利会有所改善。

  摩根大通表示,华能第三季度亏损虽差过该行预期,但相信最坏时刻已过,予该股“中性”评级,目标价为4.9港元。摩通指出,华能第三季度平均使用率同比下跌7.3%,至61.6%,主要因水力发电产能提升以及北京奥运因素。因此,该行估计,今年华能净亏损将由7.24亿增至35亿元人民币。不过,由于该行预期明后两年每单位燃料成本前景改善,仍维持该股4.9港元目标价。

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华能 元人 亏损 评级 使用率 

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