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摩通重申中铁建增持评级

http://www.jrj.com    2008年11月04日 05:14     中国证券报
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  摩根大通昨日发表报告指出,中国铁建(行情,资讯,评论(01186.HK)第三季度业绩符合该行预期,重申该股“增持”评级,但将目标价由14港元调低至12港元,以反映该股的基建业务毛利会逊于预期。

  摩通表示,中铁建第三季度虽然出现汇兑亏损,但撇除此因素,中铁建的第三季纯利符合预期。另外,第三季度中铁建有强劲的新增订单,期内新增订单已达上半年的57%。不过,摩通分别调低中铁建08年及09年的盈利预测22%及12%,至34.60亿及58.63亿元人民币,以反映中铁建的3.2亿元外汇亏损,以及基建业务的毛利逊于预期。

  此外,DBS唯高达发表研究报告表示,中国中铁(行情,资讯,评论(00390.HK)现价已反映各负面消息,维持该股“买入”评级,但以09年预测市盈率15倍计算,将目标价由8.07港元下调至5.71港元。DBS表示,中铁第三季度业绩受投资衍生工具损失所拖累,前三季度总收入为1539亿元,达该行全年预测的70%。考虑其投资于衍生工具的亏损,调低中铁08年的盈利预测,由40亿下调至22亿元人民币。DBS称,现时该公司基础建设业务仍然稳健,但对中铁于刚果的投资则持审慎态度。


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