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瑞信下调港口股目标价

http://www.jrj.com    2008年11月05日 05:14     中国证券报
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  瑞信昨日发表研究报告,维持大连港(行情,资讯,评论(02880.HK)“跑赢大市”评级,目标价由5.33港元调低至2.32港元。

  瑞信表示,下调大连港08-10年的每股盈利预测0.9%、15.5%及21.1%,至0.29、0.22、0.24元人民币,反映该行对内地出口增长及GDP增长更趋审慎。该股今年以来已下跌超过60%,已跌破净资产值,估值过低。

  该行还表示,下调厦门港务(行情,资讯,评论(03378.HK)目标价,由1.93港元降至0.85港元,但维持其“中性”的投资评级。瑞信指出,调低厦门港务2009年及2010年每股盈利预测19.9%及21.4%,均至0.13元人民币,以反映该行对内地货柜吞吐量增长持更审慎态度。该行将公司09年旗下集装箱吞吐量的增长预测由13.4%降至7.2%。

  此外,瑞信指出,天津港发展(行情,资讯,评论(03382.HK)对货运量及价格下跌方面最为敏感,建议投资者避免于行业下滑情况下买入该股,维持其“跑输大市”评级,目标价由2.5港元降至1.53港元。瑞信认为,该公司放慢兴建旗下的欧亚国际集装箱码头项目能带来正面作用,认为延期执行有助于缓解港口生产力过剩的压力。瑞信调低天津港的港口吞吐量增长预测,并考虑新项目延期发展,调低天津港发展09-10年的盈利预测1.1%及0.8%。

关键词

HK 天津港 预测 评级 大连港 

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