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美林狂降内地六大银行股目标价

http://www.jrj.com    2008年11月07日 04:25     证券日报
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  美林下调内地银行股盈利预测20%-30%,目标价相应下调33%-50%,主要反映经济增长预测下调、信贷增长有机会令质素需求趋降、减息令净息差受压、收费收入增长势头在第三季逆转,及不良贷款和相关拨备费用上升。预期内银股明年核心盈利大致平稳,而纯利则下跌约10%。

  报告指,考虑到宏观经济风险增加及利率处下降周期,继续建议专注于对内地减息周期较不敏感、具备强劲资产负债表、贷款及资产多元化的银行,维持工行(01398.HK)及中行(03988.HK)为其行业首选,维持“买入”,目标价降至4.34元及2.77元。

  建行(00939.HK)目标价降至4.74元,维持“买入”;交银(03328.HK)目标价降至4.7元,维持“跑输大市”;招行(03968.HK)及信行(00998.HK)目标价降至14.54元及2.45元,维持“中性”。

  德银:降低中铁评级至持有

  德银表示,中铁风险管理疲弱及估值过高,评级由“买入”降至“持有”。

  此外,澳洲矿业公司Jervois表示,该公司与中铁(00390·HK)及云南佳明,共同开发澳洲新南韦尔斯镍矿资源计划,因合作意向到期前未有签署最终协议而告吹。

关键词

HK 买入 维持 澳洲 下调 

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