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大行降联想目标价

http://www.jrj.com    2008年11月11日 05:02     中国证券报
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  摩根士丹利昨日发表研究报告,将联想(00992.HK)评级由“与大市同步”调低至“减持”,将其2009—2010年每股盈利预测下调41%及19%,以反映毛利率降低及重组成本庞大等因素;同时该行还将其目标价相应由2.6港元降至1.8港元。

  据悉,联想第二季纯利为2300万美元,远低于大摩及市场预期的8500万美元及7500万美元;而且平均售价及汇兑压力令毛利率由一季度的14.1%降至12.6%;除去重组成本,其经营溢利率仅为1.2%。

  同时,高盛也调低联想2009—2011年销售预测3%—6%,将每股盈利预测调高2%至调低47%,以反映季度业绩疲弱;该行将其目标价由3.5港元降至2.3港元,基于全面摊薄市盈率为10倍,该行维持该股“中性”的评级。

  里昂亦调低联想2009—2010年每股盈利预测62%及78%,将其目标价由2.5港元降至1.9港元,而2009年预测每股净现金为1.4倍,潜在跌幅为14%,故重申该股“沽售”评级。

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