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花旗给予中移动买入评级

http://www.jrj.com    2008年11月11日 05:02     中国证券报
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  花旗昨日发表报告表示,预期内地电信行业盈利09年将下跌,但相对中国电信(行情,资讯,评论(00728.HK)及中国联通(行情,资讯,评论(00762.HK),该行较看好中国移动(行情,资讯,评论(00941.HK)。虽然三者均面对行业竞争、宏观经济下滑以及监管问题,但该行相信早已投资于农村市场的中移动可受惠于内地刺激农民收入的政策。

  据此,花旗给予中移动“买入”评级,将其目标价由100港元降至90港元;同时给予中国电信“持有”评级,目标价由4.4港元降至3港元,料其CDMA亏损增加会令中期盈利显著受压。

  该行还指出,由于中电信通过大幅补贴CDMA手机价以吸引新客户,预计其2009年及2010年分别亏损100亿元及90亿元。另外,节省CDMA的网络成本只能令母公司受惠,对上市没有帮助。该行认为,中国电信的固网业务在华南地区已接近垄断,预计其盈利将于2010年恢复增长。

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