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物美商业:食品涨价受益者 优于大市

http://www.jrj.com    2008年11月13日 02:40     上海证券报
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  物美商业(行情,资讯,评论(08277.HK)

  食品涨价受益者 优于大市

  公司是近期食品价格上涨的受益者,在经济下滑和通胀压力缓解的背景下,我们还是认为公司将成为消费档次下降趋势的受益者。三季度公司归属于股东净利润同比增长了10%至8200万元,然而,公司持股75%的子公司美廉美的经营有所改善,而且增开了几家新店,导致少数股东损益急剧上升从而拖累了公司的盈利增长,得益于同店销售增长7.9%以及营业面积的扩大,三季度营业利润实现了24%的健康增长。

  我们对公司的盈利预测维持不变,但将目标市盈率下调至18倍,并基于2009年每股收益预测,将目标价由9.15港元下调至8港元,但是我们对该股仍维持优于大市评级。(中银国际)

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