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阿里巴巴:昨日逆市扬升9.4%

http://www.jrj.com    2008年11月13日 05:06     中国证券报
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  阿里巴巴(行情,资讯,评论(01688.HK)日前公布三季度业绩,其净利润增近五成,同时公司拟回购股份,受此刺激,该股昨日逆市上扬9.38%,收报5.25港元。

  公司公告第三季度实现净利润3.09亿元,较07年同期的2.07亿元增长48.9%,每股盈利为6.11分;期内营业额增长36.8%至7.8亿元。同时,公司表示,董事会已批准公司于截至2009年底前动用最多20亿元在市场上回购公司股份。

  分析人士表示,公司回购股份对该股股价构成实质性利好;对于公司业绩,虽然三季度业绩大幅增长,但公司低价推出的新产品或将对未来盈利带来压力。而从股价表现上看,虽然昨日大涨,但最终收出带长上影线的阴线,成交量大幅放大,显示获利回吐压力较大。

  对于公司业绩,各大行也发表研究报告,认为三季度业绩理想,但未来盈利仍存变数。花旗发表报告指出,公司三季度业绩惊人增长,收入及纯利增幅都超过该行预期,维持该股“持有”的评级,目标价为5.75港元。高盛则将目标价由5.4港元降至5.3港元,重申“中性”评级。高盛指出,三季度净利略高于该行预期,但仍担心公司推出低价Gold Supplier计划带来的影响,调整其2008至2010年度每股盈利预测分别至0.3港元、0.24港元及0.27港元,分别为同比增长50%、减少20%及增长12.5%。

  摩根士丹利则给予阿里巴巴 “与大市同步”评级,该行调低09-10年阿里巴巴摊薄后每股盈利预测41%-42%。大摩称,阿里巴巴延递收入及顾客增长只同比上升17%,低于今年第二季度的23%,显示新顾客增长放缓,Gold Supplier客户销售增长同比减慢至18%。公司最新引入的Gold Supplier Starter Pack服务或减低每客户开支50%-60%。大摩估计,由于市场成本及销售佣金高企,令阿里巴巴营运毛利下跌。

  此外,DBS唯高达表示,将阿里巴巴目标价由5港元轻微调低至4.9港元,反映该公司于严峻经济环境下重组业务时面对更大挑战;同时DBS调低阿里巴巴09-10财年收入及盈利预测4%-6%。(财华社)

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