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美银拟购195.8亿股建行H股

http://www.jrj.com    2008年11月18日 06:44     东方早报
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  早报记者 黄武锋

  当业界都在预测美国银行将减持中国建设银行(行情,资讯,评论(简称:建行,601939)股份“套现”的时候,它却反其道而行之。

  建行昨晚发布公告称,美国银行将根据与中央汇金投资有限责任公司(简称:汇金公司)于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权,从汇金公司购买195.80亿股建设银行H股,将其持有建行股份的比例由10.75%提至19.13%,并将于2008年11月30日之前完成相关股份的交割。

  根据公告,此次美国银行的行权价格是根据“最近一期经审计每股净资产的1.2倍”与“H股IPO价的1.0712倍”孰高原则确定的。建设银行2008年9月30日经审计每股净资产为2.05元人民币,所以美国银行的行权价格为2.46元人民币,约2.80港元。以此计算,美国银行需要付出481.67亿元人民币(约70亿美元)。

  目前最值得关注的问题是,美国银行是否有足够资金完成交易;在“现金为王”理念主导的当下,掏出“真金白银”是否合算。值得注意的是,美国银行在3季度业绩大减68%后,为筹措资金,刚刚增发了100亿美元普通股。

  对此,中央财经大学中国银行(行情,资讯,评论业研究中心主任郭田勇认为,“从世界范围来看,中国银行业仍是最具投资价值的,美国银行增持或许只是为了持有好的资产”,目前建行H股价格为2.62港元,低于行权价,“从走势看,建行股价已经足够低,现在增持是个好机会。”

  不过,他也指出,“不排除美国银行后期减持的可能。”

  这一观点也得到中央民族大学教授张宏良的认同,“增持至19%和10%并没有太大区别,美国银行不会干无意义的事,虽然现在没有空间,但以后应该有空间减持。”

  张宏良猜测,美国银行增持背后或还有其他协议,“如变相贷款,因为没有明确付款期限,美国银行以建行股权抵押申请贷款。”另外值得注意的是,公告中没有明确美国银行是否用现金支付给汇金,张宏良认为“可能用换股的方式进行增持。”

  根据公告,如美国银行行权完成,汇金公司直接持有和通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司间接持有的建设银行H股股份总数为1332.62亿股,占该行已发行股份总数的比例降至为57.03%;美国银行持有的该行H股股份数约为447.13亿股,占该行已发行股份总数的比例约为19.13%。

  据介绍,美国银行本次新购入的这195.80亿股仍将有锁定期安排,锁定期到2011年8月29日结束。

  建行有关负责人17日表示,目前建行没有接到美国银行减持股份的通知。即使美国银行有意减持,也不会对市场产生影响,一是因为有大量感兴趣的投资者准备接盘;二是这么大数量的股份增减需要通过协议转让,并不会在二级市场操作。


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