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摩通下调新鸿基地产目标价

http://www.jrj.com    2008年11月19日 06:50     中国证券报
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  摩根大通昨日发表报告,将新鸿基地产(行情,资讯,评论(00016.HK)目标价由120港元降至70港元,反映该行下调公司盈利及资产净值预测,但维持“增持”评级,认为该股仍然是最安全的地产股。

  该行表示,基于销售下跌以及住宅与商用物业的最新价格假设,下调该公司今明两年每股盈利预测27%及28%,至4.8及3.78港元。摩通认为,当新地跌至40-57港元时是入市时机,70港元则为获利价位。以市净率0.84倍计算,明年12月目标价为70港元。该行估计,香港物业价格明年仍会下调。

  摩通还表示,维持新世界发展(行情,资讯,评论(00017.HK)“增持”评级,目标价由11.0港元调低至8.5港元,此按明年资产净值折让55%计算。摩通称,基于该行近期公布香港商业物业最新预测,调低新世界发展每股资产净值16%,至8.3港元;同时考虑新世界发展旗下发展项目销售减慢,调低09及10年的盈利预测28%及23%至34亿及33亿港元。摩通表示,该股现时以每股资产净值折让61%买卖,而该股的基调近年呈重大改善,故认为其不会出现03年“非典”时的最低估值,相信股价跌至5.0-6.0港元为良好入市机会。

  此外,摩通把恒基地产(行情,资讯,评论(00012.HK)目标价由35港元降至31港元,给予“中性”评级。摩通把恒地明后两年盈利预测下调分别33%及39%,至每股1.73及1.99港元。

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